2022-01-18 17:09:57
每经AI快讯,1月18日民生证券电新研究团队“电新邓永康团队”公众号发布了当升科技研报。事件概述:2022年1月17日,公司发布业绩预告,2021年公司预计实现净利润为10-10.5亿元,同增159.81%-172.80%。研报要点:21Q4表现优异;产能增长步入快车道,海外布局卡位优质客户;技术领先,布局固态电池正极和LFP。
投资建议:我们预计公司 2021年-2023 年归母净利润为10.25亿元、15.11亿元、19.40亿元(此前预测为10.96亿元、13.89亿元、19.14亿元),同增166%、48%、28%,当前股价对应2021年-2023年PE 分别为39、27、21倍。参考当前CS新能车指数106倍PE-TTM(Wind一致盈利预期),考虑到公司为正极龙头企业,维持“推荐”评级。
风险提示:终端新能源车销量不及预期;扩产速度不及预期;正极材料竞争加剧。
(记者 汤辉)
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