浙商证券首予金沃股份买入评级，国内轴承套圈龙头：产业链延伸、市场份额提升驱动量利齐升

每经AI快讯，浙商证券01月11日发布研报称，首予金沃股份（300984.SZ，最新价：69元）买入评级，目标价格为100.5元。评级理由主要包括：1）国内轴承套圈龙头，预计 2021~2025 年公司收入 CAGR 可达 42% ；2）为缓解盈利压力和保证供应链安全，八大轴承厂供应链加速向中国转移；3）公司竞争优势：全球前五大轴承厂的优秀供应商，研发配套能力强；4）市占率提升路径：新客户开拓、跟随老客户跨区域扩产、提高产品覆盖面；4）盈利能力提升路径：向套圈生产前后端工序延伸，净利率能提升 6-7pct 。风险提示：1）原材料价格变动风险；2）新冠疫情持续恶化风险。

AI点评：金沃股份近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为100.5元，与最新价69元相比，高31.5元，目标均价涨幅45.65%。

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(记者 蔡鼎)

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