中航泰达拟参与包钢节能混改 计划4.68亿元揽入后者34%股权

每经记者｜张海妮    每经编辑｜梁枭    

今日（1月4日）下午，中航泰达（836263，BJ）发布重大资产购买预案。

公告显示，中航泰达拟以20853万元认购包钢节能新增注册资本12816.84万元，同时以25937.64万元受让北方稀土持有的包钢节能15942万元注册资本。本次交易前，北方稀土直接持有包钢节能100%股权。本次交易完成后，中航泰达将直接持有包钢节能34%的股权。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。

《每日经济新闻》记者注意到，包钢节能主营业务包括开展危废处置、工业水处理、工业废气处理、环境检测、节能改造、园林绿化及工业节能咨询等钢铁行业节能环保业务。

本次交易作价46790.64万元，采用资产基础法评估。以2021年4月30日为评估基准日，包钢节能净资产账面价值63098.08万元，评估价值97508.19万元，增值额34410.11万元，增值率54.53%。

对于此次交易，中航泰达非常看好。公告称，本次交易完成后，中航泰达通过将主业发展积累的技术优势和资源与包钢节能发展相结合，在工程设计、施工管理、运营服务等方面提供支撑，有助于进一步提升包钢节能综合技术和市场服务能力，提高其核心竞争力。同时，包钢集团在节能环保方面具有长期需求，通过本次交易组建节能环保平台，可以实现优势互补，促进共同发展。

包钢集团系中航泰达重要客户之一。中航泰达参与大型国企混改项目，有助于拓展业务范围，降低被同行业公司替代或挤占的风险，提升上市公司的市场竞争力及行业地位。本次交易完成后，包钢节能为上市公司提供了新的业务领域，有助于提升上市公司盈利能力，增强上市公司抗风险能力。

不过，中航泰达也提示了此次交易可能存在的风险：比如，本次重组可能被暂停、中止或取消的风险；本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括取得上市公司董事会、股东大会对本次交易正式方案的批准、监管机构对本次交易无异议。本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准时间，均存在不确定性。

封面图片来源：视觉中国