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溢价55%!南海农商银行10笔法拍股被“疯抢” 一自然人斥资超3000万元拿下500万股

每日经济新闻 2021-12-31 14:45:13

阿里司法拍卖平台信息显示,12月29日上午,广东南海农村商业银行股份有限公司1000万股股权司法拍卖竞拍激烈,成交价合计达6059.4万元,较起拍总价溢价近55%,较整体评估价高出8.20%。中小银行股权屡遭法拍流拍的背景下,南海农商银行股权缘何受到如此“热捧”?

每经记者 张祎    每经实习编辑 刘嘉魁    

未曾想到,一批合计数量为1000万股的银行股权,在司法拍卖平台引发了一场“抢货”大战。

阿里司法拍卖平台信息显示,12月29日上午,被拆分为10笔、每笔100万股的广东南海农村商业银行股份有限公司(以下简称“南海农商银行”)1000万股股权司法拍卖结束。经过竞拍者的激烈角逐,最终,这10笔股权在第一次拍卖中全部被拍出,成交价合计达6059.4万元,不但较起拍总价溢价近55%,而且还较整体评估价高出了8.20%。

图片来源:阿里司法拍卖平台

《每日经济新闻》记者注意到,南海农商银行上述股权主要被两家当地企业以及一位自然人竞得。其中,这位自然人收获最丰,斥资逾3000万元,一口气拿下了此次拍卖的500万股。

据记者不完全统计,2021年12月份,阿里司法拍卖平台上共有超过450笔银行股权结束拍卖,其中绝大部分以流拍告终。在法拍市场上,中小银行股权常常陷入流拍窘境的情况下,南海农商银行作为一家总部位于佛山市的地方性农村商业银行,其股权缘何受到如此“热捧”?

10场拍卖合计出价996次

11月23日,佛山市顺德区人民法院在阿里司法拍卖平台发布竞买公告,表示将于2021年12月28日10时起至2021年12月29日10时止,对佛山市南海创贸投资有限公司(以下简称“南海创贸”)持有的南海农商银行股权进行第一次公开拍卖。

具体来看,本次拍卖涉及的股权共有1000万股,不过被平均拆分成了10笔,每笔100万股,各自单独进行拍卖。

价格方面,2020年末,南海农商银行每股净资产为5.33元。此次拍卖中,该行每笔100万股的评估价为560万元,起拍价为392万元,折合评估价5.60元/股、起拍价3.92元/股,相当于在评估价基础上以7折底价起拍。

未曾想,这10场竞拍活动引发市场较高关注,每场报名人数都有6~9人不等,共有71人次报名。同时,还有272人次设置了提醒,平均每场27.2人次,每场围观者均超过1000人次,甚至个别场次的围观者达到了近3700人次。

12月29日上午,拍卖进入倒计时,也来到了最为白热化的竞争阶段。

拍卖数据显示,为了拍下这批南海农商银行股权,竞拍者们展开了激烈的角逐,不但轮番出价,而且屡屡延时,平均每场出价约100次、延时约50次,标的价格也因此被不断推高。

其中,竞拍方对于第三笔股权的争夺最为激烈,也给出了最高竞买价格。经过116次出价、66次延时,最终由用户姓名为“佛山市汇牌纺织有限公司”(以下简称“汇牌纺织”)的竞拍者以620万元拿下。这一成交价不但较起拍价溢价58.16%,也高于评估价10.71%。

而其它场次的成交价也普遍显著高于拍卖底价。经记者统计,共有8笔股权成交价超过600万元,其余2笔股权的成交价也均在评估价之上。这1000万股股权最终成交价合计为6059.4万元,折合6.0594元/股,不但较起拍价溢价近55%,也比评估价高出了8.20%。

那么,是谁在积极揽入南海农商银行股权呢?

拍卖结果显示,本次成功拍得股权的竞拍人共有三位。除了上述汇牌纺织竞得100万股外,还有用户姓名为“广东中联电缆集团有限公司”(以下简称“中联电缆”)的竞拍人在4场拍卖中胜出,获得400万股,耗资2409.7万元;用户姓名为“李燮明”的竞拍人则在其余5场拍卖中出价最高,共斥资3029.7万元,将500万股收入囊中。

据启信宝信息,汇牌纺织与中联电缆均是当地企业,注册地皆在佛山市南海区。其中,中联电缆本是南海农商银行的股东,目前持有该行1.0649%的股份。另外,在佛山市南海区注册的企业中,也有数家企业的法定代表人与“李燮明”同名同姓。

值得一提的是,2022年1月中下旬,还有两笔南海农商银行股权将被作为执行标的在阿里拍卖平台拍卖。其中一笔数量为72.46万股,评估价485.48万元,起拍价340万元;另外一笔数量为4.36万股,评估价48.46万元,起拍价38.77万元。截至12月30日晚间,这两场拍卖已分别有34人、38人设置了提醒。

已在A股门外候场两年半

资料显示,南海农商银行的前身是南海农村信用社,2011年12月整体改制为股份制商业银行,总行位于广东省佛山市,2020年末注册资本39.45亿元。

从股权结构看,南海农商银行股权较为分散,截至2020年末,该行共有11047户股东,其中法人股东54户、合计持股53.88%,自然人股东10993户、合计持股46.12%。

在其前十大股东中,有四位股东持股比例在5%以上,分别为佛山市南海承业投资开发管理有限公司(持股比例6.03%)、能兴控股集团有限公司(持股比例5.29%)、广东恒基实业投资发展有限公司(持股比例5.16%)以及广东长信投资控股集团有限公司(持股比例5.05%)。

相较39.45亿股的总股本,本次被司法拍卖的1000万股仅占南海农商银行总股本的0.25%,对该行股权结构并无过多影响。不过,从竞拍激烈的程度以及大幅溢价成交的结果看,南海农商银行股权甚为抢手。这又是为何?

南海农商银行官网披露,截至2020年末,该行资产总额为2240.67亿元,存款余额1666.00亿元,贷款余额1126.65亿元,在佛山全辖设有234家营业网点,在职员工3427人,是南海区从业人员及营业网点最多、存贷款规模最大、服务范围最广的银行金融机构,也是华南地区具有较强竞争力和影响力的中小银行之一。

值得注意的是,2018年,南海农商银行正式启动IPO项目,并于2019年6月获得证监会IPO申请受理,由此进入A股上市排队状态。

招股说明书显示,南海农商银行拟在深交所上市,发行不超过1,315,086,806股。在2020年年报中,南海农商银行称,2020年,该行有效落实申报后重点工作,审核进度大幅提升。

据证监会相关文件披露,截至2021年12月23日,共有12家银行在A股门外候场。其中拟在上交所上市的有5家,分别为厦门农商银行、亳州药都农商银行、江苏海安农商银行、江苏昆山农商银行以及湖州银行;拟在深交所上市的有7家,分别为江苏大丰农商银行、安徽马鞍山农商银行、东莞银行、南海农商银行、广东顺德农商银行、广州银行以及重庆三峡银行。

截至12月23日,在深市主板101家排队企业中,南海农商银行排在第6位,位列江苏大丰农商银行、安徽马鞍山农商银行、东莞银行之后,审核状态为预先披露更新。

对于上市,南海农商银行表示,首次公开发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充该行核心一级资本。从近年数据看,该行资本充足率相对充足,2020年末资本充足率为15.66%,一级资本充足率和核心一级资本充足率均为14.52%。其中,资本充足率相较同期全国农村商业银行12.37%的平均水平高出3.29个百分点。

ROE远超A股上市农商行

除了拟上市银行的身份外,南海农商银行还有一个较为突出的特征,就是近年来所表现出的高盈利性,甚至在2020年被评选为“全国最佳盈利能力农村商业银行”。

联合资信评估股份有限公司在评级报告中指出,南海农商银行营业网点主要分布在佛山市南山区,南山区位于珠江三角洲腹地,是佛山市与广州市联系的重要核心区域之一,也是佛山经济实力最强的两个区之一,全区有色金属、纺织等12个特色产业被纳入广东省技术创新试点,2020年超过百亿产值的行业达到10个,全区实现地区生产总值3177.55亿元。

区域经济也为当地银行业发展提供了外部环境。财报显示,2020年末,南海农商银行人民币单位存款余额达到644亿元,同比增加84亿元,市场占有率提升至20.25%;公司业务贷款保持14%的增速,余额达538.2亿元,同比增加66亿元,市场占有率提升至35.34%。

据南海农商银行各期年报,2018年、2019年、2020年,该行分别完成营业收入53.40亿元、56.11亿元、53.03亿元,分别实现净利润27.41亿元、32.28亿元、29.34亿元,所对应的净资产收益率(ROE)分别为17.26%、17.67%、14.57%。

2020年,南海农商银行营业收入、净利润分别同比下滑5.48%、9.10%,其净资产收益率也有所下降,但与同行业相比,仍处于较高水平。据Choice统计数据,2018年、2019年、2020年,10家A股上市农商行净资产收益率普遍介于8.0864%~13.5646%之间,平均值分别为11.1796%、10.9701%、9.8541%,远不及同期南海农商银行的净资产收益率表现。

2018年、2019年、2020年,南海农商银行分别以每10股股份派发现金红利2.50元(含税)、2.70元(含税)、2.60元(含税)的利润分配方案,向全体股东派发现金股利9.86亿元、10.65亿元、10.26亿元,分红率分别为25%、27%、26%。

封面图片来源:摄图网 501156230

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南海农商银行 股权拍卖

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