手机通信产业观察：iPhone 13助苹果蝉联11月销冠 但2021全年销量预计落后OV

每经记者 可杨    每经实习记者 李明会    每经编辑 文多    

发布两个月后，iPhone 13“真香”了，继10月后，它在11月再次带动苹果手机登顶月度销量榜单第一名。

每日经济新闻联合第三方数据机构CINNO Research，每月持续发布《中国手机通信产业数据观察报告》。本期报告显示，11月，苹果销售总量达670万台，第二名小米的销量是410万台。第二名的背后，是小米在11月销量猛增，环比增长46.9%，是Top5品牌中销量环比增幅最大、国内主流品牌销量环比唯一正增长的厂商。

年末收官之战正酣，CINNO Research预测，OPPO和vivo将延续今年的强劲表现，市场份额分别为24%和22%左右，位居国内第一和第二；而苹果智能机市场份额有望达17%左右，居国内第三。

手机芯片方面，联发科再度超越高通，以860万颗的智能手机芯片销量蝉联11月榜首，而高通以840万颗的当月销量紧随其后，两家厂商间的销量差距进一步缩小。此外，苹果智能芯片的销量仍旧在增加，但已结束高增长态势。

国内手机销量解析：iPhone13持续带动苹果销量 VO年底后劲不足

11月，苹果于9月发布的年度旗舰iPhone13系列热度依然不减，助力苹果品牌继10月后，蝉联手机销量排行榜第一名。

CINNO Research数据显示，11月，iPhone13系列销量依旧维持高位，以约272万台的销量连续第二个月位居国内市场单机销量第一，带动苹果智能机销量蝉联国内市场第一，11月苹果手机销售总量达670万台，环比增长3.7%，同比增长14%。

11月，小米方面智能机销量猛增，跃居国内市场第二名、安卓手机销量第一名，环比增长46.9%。对于小米11月手机销量的大幅增长，CINNO Research分析认为，这主要得益于RedmiNote 11系列上市及“双十一”的驱动，小米全渠道销量创新高。

同期，VO（注：vivo和OPPO）的智能机销量同比、环比均有不同程度下滑。vivo和OPPO环比下滑幅度分别为10.3%和18%，同比下滑幅度分别为12.9%和17.1%。二者相较，vivo以微弱优势超越OPPO，位居月度销售量排行榜第三名。

荣耀方面位列榜单第五名。11月，荣耀智能机销量虽环比小幅下降2.4%，但是在Top5品牌中，同比增幅最大，为32.1%。CINNO Research分析认为，这一方面是因为去年同期荣耀芯片受限，导致同期销量低基数，另一方面受惠于荣耀X30系列的上市。

手机厂商表现剖析：OPPO销量有望全年第一 国产品牌高端化仍需时日

CINNO Research数据显示，截至11月，今年中国市场智能机累计销量约2.92亿部，同比增长4%。CINNO Research分析认为，增长是因为去年上半年受疫情影响，同期国内销量基数低，但是增速较慢是因为去年苹果新品发布延后，导致市场消费需求延后。

12月，各种年终大促接踵而来，各家手机厂商将进入2021年收官之战。CINNO Research预测，今年全年中国市场智能机销量预计在3.2亿部左右，同比增长幅度在3%～7%区间。分品牌来看，苹果智能机市场份额在iPhone 13系列热销带动下有望达17%左右，位居国内第三；OV将延续今年的强劲表现，市场份额分别为24%和22%左右，位居国内第一和第二；小米份额或将略低于苹果，排名第四；荣耀排名第五。

去年，全年销量前三名分别为华为、vivo、OPPO，三家总销量占国内智能手机市场56%，荣耀销量超越苹果排名第四，小米销量略低于苹果位列第六。

今年，原本有业内人士预测小米将成最大赢家，但从全年表现来看，受益的反而是苹果。

“苹果作为唯一一家只定位高端市场的品牌，其品牌形象深入人心，”CINNO Research分析师表示，“iPhone 13系列对比iPhone 12系列本身产品价值上进行了升级，iPhone13系列搭载的5nm制程工艺A15芯片领先于其他品牌，价格作出做出了让步，更多消费者愿意为其买单”。

此外，分析师认为，中国智能机市场消费升级，5000元以上高端智能机份额持续上升，在华为受限、其他品牌无与之抗衡的机型推出的情况下，苹果在此区间份额持续增长，一家独大，将持续享受此波增长红利。

而对于国产品牌在高端产品线方面的表现，CINNO Research分析师认为，小米、VO等品牌虽然也在尝试努力拿下华为丢失的高端市场份额，但由于在芯片、系统、生态等核心竞争力上暂无法突破，其高端化之路仍需时日。

12月28日，小米将正式发布小米12系列新品，而在12月21日，雷军就发微博预热称：“小米高端手机正式开始对标苹果。”对此，CINNO Research分析师认为，小米向行业领头羊苹果对标，是小米立志“三年成为世界第一”迈进的第一步。目前小米主要是在产品线外型设计的系列化和统一化做了对标，但在芯片、系统、生态等提升用户体验感的层面还有很长一段路要走。

手机供应链解析：苹果智能芯片销量结束高增长 LTPS面板价格止跌迹象初现

据海关统计，1~11月，我国出口集成电路2840.0亿个，同比增长23.0%；进口集成电路5822.2亿个，同比增长19.3%。11月，集成电路产量301亿块，同比增长11.9%。

手机芯片方面，联发科再度超越高通，以860万颗的智能手机芯片销量蝉联11月榜首，但同比减少9.3%，高通以840万颗的当月销量紧随其后，同比增长25%，两家厂商间的销量差距进一步缩小。苹果智能芯片的销量仍旧在增加，但已结束高增长态势，11月销量670万颗，同比增速放缓至14%；华为海思、紫光展锐则分别以110万颗、80万颗的销量分别位居当月销量的第四、五位。

智能手机面板需求方面，CINNO Research监测显示，受市场需求持续低迷影响，自今年7月起，LCD面板价格进入下行周期，其中a-Si面板价格从7月至今已连续6个月下滑，累计降幅4.7%；LTPS面板价格自7月起连续5个月价格下滑后，本月部分产品开始呈现止跌迹象，主要因LTPS面板主力厂商产能持续优化及年底去库存持续推进，部分LTPS面板产品需求有向好趋势。

CINNO Research预估：2021年12月和2022年1月AMOLED面板价格持续高位横盘；受终端需求疲软影响，a-Si产品价格将会继续小幅下降0.1美金，LTPS部分产品价格止跌迹象初现。