拟发行股份收购莱威新材40%股权 佳维股份：公司有上市北交所意愿

每经记者 王琳    每经编辑 陈俊杰    

12月15日晚间，佳维股份（837353,NQ）发布公告称，公司拟通过发行股票方式收购江西莱威新材料有限公司（以下简称莱威新材）40%股权，转让方为自然人刘重阳。交易完成后，莱威新材将成为佳维股份的全资子公司。

与此同时，佳维股份还发布了其定增计划说明书，拟募资资金达5000万元。不过，记者注意到，其发行价格不仅低于公司的每股净资产，也远低于佳维股份12月15日收盘价。对此，佳维股份方面认为，此次股份发行的定价依据和定价方法具有合理性。

值得一提的是，佳维股份曾在今年3月终止了在精选层挂牌的辅导协议。12月16日，《每日经济新闻》记者了解到，佳维股份目前仍有上市北交所的意愿。

莱威新材上半年亏损175.58万元

公告显示，莱威新材成立于2019年8月，经营范围包括混凝土外加剂、防水、防腐材料的研发、生产和销售。

截至今年6月30日，莱威新材经审计的资产总额为6033.22万元，净资产为2628.06万元。而采用收益法对莱威新材进行评估，其100%股权的评估值为3275.17万元。经佳维股份和莱威新材双方协商，本次交易购买江西莱威40%股权的对价约为1200万元。
由于佳维股份原本已拥有莱威新材60%股权，因此，此次交易完成后，莱威新材将成为佳维股份的全资子公司。

对于此次股权收购的目的，佳维股份表示，公司将借此有效拓展产业价值链，提升公司品牌影响力，同时公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力也将得到进一步的增强。

记者注意到，佳维股份在其2020年年报中曾披露，莱威新材建设有“年产15万吨聚羧酸高性能减水剂、15万吨液体速凝剂及3万吨铝盐净水材料项目”，占地18000余平方米，已于2020年12月20日正式投产。

2021年半年报显示，今年上半年，莱威新材的营业收入已达到863.58万元，不过，其净利润却仍旧亏损175.58万元，与莱威新材去年全年的亏损额几乎相当。

拟折价发行股份募资5000万元

在披露拟收购莱威新材40%股权交易的同时，佳维股份在12月15日晚间还发布了《股票定向发行说明书》，其拟发行股票不超过3571.43万股，预计募资总额不超过5000万元。

也就是说，佳维股份本次发行股票的价格为1.40元/股。要知道，根据佳维股份今年三季报，截至2021年9月30日，佳维股份归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.57元；截至12月15日收盘，佳维股份股票的收盘价是3.95元/股。

佳维股份认为，由于公司股票二级市场成交股数较少，因此公司近期二级市场股价对本次发行定价参考价值有限；而参考同行业新三板公司的市盈率，佳维股份此次股份发行的定价依据和定价方法具有合理性。

从拟认购的发行对象来看，主要是佳维股份的董监高和核心员工，以及包括刘重阳在内的4名其他自然人投资者。

佳维股份表示，本次股份发行的募集资金，将用于补充流动资金和偿还银行贷款，缓解现有业务规模扩张带来的资金压力，进一步优化资产负债结构。

佳维股份于2016年5月13日挂牌新三板，主营业务为混凝土高效减水剂、速凝剂、防腐剂等混凝土外加剂及相关产品的研发、生产和销售。

记者注意到，今年3月份佳维股份曾披露，鉴于公司战略规划调整，拟终止在精选层挂牌的辅导协议。

从业绩情况来看，由于毛利率的大幅下降，今年上半年，佳维股份归属于挂牌公司股东的净利润同比下滑了73.63%。不过，今年前三季度，佳维股份归属于挂牌公司股东的净利润扭转了下滑颓势，同比增长13.81%。

12月16日，《每日经济新闻》记者就相关问题致电佳维股份，工作人员表示，公司目前有上市北交所的意愿，并正在对此进行推进。

12月16日，佳维股份股价跌16.46%，收于3.3元。

封面图片来源：每日经济新闻 刘国梅 摄