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中国私募基金月度观察报告|私募基金有多火?“公奔私”持续上演,老师、医生、酒店接待都来了!11月海南仍然最受私募青睐

每日经济新闻 2021-12-07 09:24:29

每经记者 李蕾    每经编辑 叶峰    

11月的私募基金市场相当热闹。

《每日经济新闻》记者根据中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)公布的新基金备案情况做了一个详尽的统计,结果显示11月一共有110家私募基金在监管完成了备案,其中私募股权、创业投资基金管理人61家,私募证券投资基金管理人49家,基本上和前几个月持平。

在注册地的选择上,11月海南仍旧高居榜首,有19家私募基金都选择了将自己的公司注册在海南,占到了总数的17.27%。排在第二的换成了广东省(不含深圳),一共有11家,此外注册在上海的私募也有10家。

除了注册地是一贯关注的热点外,上个月加入“私募大军”人员的背景丰富程度也是超乎想象。不仅有来自公募和券商的资管老兵“奔私”,还有大量其他行业的人员也纷纷涌入。有的新备案机构核心团队都有互联网大厂的从业背景,并且多人曾经担任高管,如今转换赛道重新出发;有的董事长曾担任多年外科大夫或者住院医生,转型后进入了投资行业,并逐渐成为一家私募基金的掌舵人;有具备几年甚至十几年讲台生涯的教师,后来也转变身份成为投资人,现在正式进军私募行业;还有的私募高管曾在酒店前厅服务中心担任接待,后进入资管企业做行政前台,如今“自立门户”出资设立私募并担任高管,经历可以说是相当丰富了。这些我们接下来都会详细讲到。

除此之外,11月中基协一共注销了89家私募基金管理人登记,其中因为期限届满未提交专项法律意见书的有17家,因公示期满三个月且未主动联系协会的有72家。同时,11月监管发布了多个纪律处分决定书,其中不乏曾挂牌新三板的知名私募机构。还有某明星旗下的私募近日遭强制执行,也引起公众的广泛关注,一度冲上热搜。


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新备案私募基金数量、规模“双降”

证券类私募基金环比下降超六成

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来自中基协的数据显示,截至2021年10月末,存续的私募基金管理人共有24569家,管理着119268只基金,管理基金总规模19.69万亿元。

在这其中,私募股权、创业投资基金管理人还是数量最多的,一共有15011家,较上月增加34家,环比增长0.23%;私募证券投资基金管理人有9007家,较上月也增加了28家,环比增长0.31%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人542家,较上月减少5家,环比下降0.91%。

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图片来源:中基协

规模方面,截至10月底存续的私募基金有119268只,存续基金规模19.69万亿元,较上月增加5040.85亿元,环比增长2.63%。其中,存续私募证券投资基金73261只,存续规模6.08万亿元,环比增长8.78%;存续私募股权投资基金30432只,存续规模10.50万亿元,环比下降0.22%;存续创业投资基金13525只,存续规模2.24万亿元,环比增长4.19%。

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新增方面,10月新增私募基金出现了数量和规模的“双降”,这个现象很值得关注。数据显示,10月份中基协的新备案私募基金数量为2226只,较上月减少2017只,环比下降47.54%;新备案规模778.19亿元,较上月减少754.48亿元,环比下降的幅度也将近50%,达到了49.23%。其中,新私募的证券投资基金为1679只,占新备案基金数量的75.43%,新备案规模315.86亿元,环比下降62.38%;私募股权投资基金277只,新备案规模332.90亿元,环比下降27.31%;创业投资基金270只,新备案规模129.43亿元,环比下降44.95%。

针对私募基金管理人的地域分布情况,中基协数据显示,截至2021年10月末,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达69.38%,低于9月份的69.48%。其中,上海市4531家、深圳市4341家、北京市4337家、浙江省(除宁波)2035家、广东省(除深圳)1801家,数量占比分别为18.44%、17.67%、17.65%、8.28%和7.33%。

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图片来自:中基协

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超17%新增私募选择海南作为注册地

今年已有147家私募基金在海南完成注册

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根据中基协的备案信息,11月一共有110家私募基金完成备案,每经记者对这部分新增备案的基金做了一个全面统计。

首先,从机构类型上来看,这110家私募中有61家是私募股权、创业投资基金管理人,49家是私募证券投资基金管理人。其中有3家私募的注册资本分别是100万、200万和300万美元。

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从基金注册地上来看,11月最受私募基金青睐的注册地依然是海南,这已经是海南连续第三个月成为最多私募基金选择的注册地了。此次有19家私募选择注册在海南,占新备案基金总量的17.27%,排在第二位的广东省(不含深圳)仅有11家,第三位的上海是10家。截至11月底,今年以来已经有147家私募在海南完成了注册,这也使得海南的私募机构总量在全国排名继续上升。

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再来看看这些新增备案基金的注册资本。501万元~1000万元的数量是最多的,达到81家、占比达到73.64%;其次是注册资本在1001万元~5000万元区间的,一共有18家;另外还有9家机构的注册资本在500万元以下,超过5000万元的也有2家。

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最后来看一下11月新备案私募的在管基金情况。与10月份相比,11月的新备案私募管理的基金数量显得多元化了一些,不仅有3家都有一只在基金,还有一家私募的在管基金数量有4只,那就是成立于2015年的上海橡红私募基金管理有限公司。

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“公奔私”持续上演

老师、医生、酒店接待都来了

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进入11月,“公奔私”的情况又开始接连上演。这次不仅有公募基金的老将开始“自立门户”搞基金,还有来自券商的老兵也转型进军私募。

11月8日,一家名为上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)的机构完成登记备案。这家机构的实际控制人翁强曾在某大型公募基金有过10年的工作经历,担任行业研究员和专户投资经理。公司的另一位高管赵元坤,此前也在同一家公募的机构理财部担任高级执行董事。此外,上海宁涌富的合规风控负责人周庭佐也在券商和公募有多年工作经验。可以说,这是一家不折不扣的公募老将“奔私”设立的基金。

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另一家成立于7月7日、备案于11月19日的私募,三元玖运(海南)创业投资有限公司,背后主要人员也是资管行业的老兵。其法定代表人、总经理丁文虎曾担任中泰证券投资银行业务委员会的高级副总裁。

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除了这些比较“常规”的转型,11月新增备案私募的一大特点在于不少非专业人士的“跨界”。这些人士此前可能是资深的教师,可能是经验丰富的外科医生,也有可能是酒店接待人员,但他们都不约而同地选择了私募作为下一个职业方向。

首先,新备案私募中有多家的主要人员都有教师从业背景。例如,去年11月成立、今年11月8日成功备案的青岛智聚量盈私募基金管理有限公司,其合规风控负责人魏波曾在郑州市第五十八中学任教12年。离开讲台后他先后加入了两家资管机构,又在今年11月加盟青岛智聚量盈私募。

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另一家成立于去年10月、刚刚完成备案的私募汉石(平潭)私募基金管理有限公司,其法定代表人、总经理温春泉的经历也颇为丰富。他先后在浦城县富岭中学和浦城县第一中学担任地理老师。离开学校后又曾在投资咨询顾问有限公司任职,再后来就切换至股权投资赛道,直到去年年底创办汉石(平潭)基金。

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除了老师外,还有医生等从业经历的人士也加入了私募基金的创业大军。11月12日,珠海横琴康居私募基金管理有限公司完成备案,其法定代表人、总经理、执行董事吴亚玲此前在医院从事过住院医生的职业,离开医院后又加入了多家医药公司,最终成功转型投资人。

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还有的私募基金高管,此前从事的职业与投资也毫无关系,纵深来看甚至具有一定的传奇色彩。例如11月8日完成备案的福州经济技术开发区玄锐私募基金管理有限公司,其副总经理杨海玲曾在某知名连锁酒店的前厅服务中心担任接待,后来又接连在两家资管机构担任行政前台。公开资料显示,杨海玲也是玄锐私募的出资人之一,可以说是实现了一场“华丽转身”。

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除此之外,还有一些私募基金投资人从互联网大厂转型、或者从体制内辞职做投资,都开启了人生的新赛道,这里不再一一列举。


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中基协11月共注销89家私募登记

还有明星旗下私募被强制执行

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11月中基协分三次公布了被注销私募基金管理人登记的机构名单,一共有89家机构上榜。其中有的是因为期限届满未提交专项法律意见书,也有一部分是因为公示期满三个月且未主动联系协会,因此被注销了私募管理人登记。

中基协表示,已注销机构不再具有私募基金管理人资格,不得再以私募基金名义展业。已注销的私募基金管理人和相关当事人,应当根据《证券投资基金法》、协会相关自律规则的规定和基金合同的约定,妥善处置在管基金财产,依法保障投资者的合法利益。

另外,11月中基协连续发布了多份纪律处分决定书,涉及达仁投资管理集团股份有限公司、丰圣财富资产管理有限公司等。在这其中,达仁资管是一家曾经挂牌新三板、2017年底又被强制摘牌的行业知名机构。此次因为官网公开宣传私募产品、违反投资者适当性规定、法定代表人和董事长未取得基金从业资格等问题,达仁资管受到监管机构的公开谴责,被要求限期改正并暂停私募产品备案6个月。

还值得注意的是,近日,北京海纳百泉投资基金管理有限公司因新增一则执行标的2115万余元的被执行信息而登上热搜,而这家私募背后的实际控制人正是明星胡海泉。12月2日晚,海泉基金发布回应声明称,该执行信息产生于正常基金投资业务中与合作机构之间的普通商业仲裁案件,该事件发生后,海泉基金与该机构进行了积极协商,被投资方也在积极持续回款中。

附:期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人注销登记名单

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记者:李蕾

编辑:叶峰

排版:叶峰 马原

封面图来源:摄图网_500564650

封面图片来源:摄图网_500564650

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