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新能源e周报丨广州车展电动车数量增七成 个股却现分化趋势 机构预判:今年我国电动车市仍呈“哑铃”形

每日经济新闻 2021-11-24 15:59:37

每经记者 孙磊  李硕    每经编辑 裴健如

11月第三周,资本市场新能源汽车相关题材的走势出现较大分化。

根据Wind数据,新能源汽车题材未能延续11月第二周的上涨态势,题材走势周内下降约1.30%;动力电池题材和锂矿题材则表现较为抢眼,上周题材走势分别周内上涨约1.59%和6.69%。

据了解,上周锂精矿价格继续大涨,锂盐价格小幅上行。锂精矿价格收报2110美元/吨,周内上涨12.8%;国内电池级碳酸锂价格收报19.75万元/吨,周内上涨1.0%;工业级碳酸锂价格收报17.85万元/吨,周内上涨1.1%。

中信证券发布研报称,锂板块情绪回暖,业绩或将成为板块继续上涨的关键驱动力。锂供应端保持紧张,2022年价格展望积极。继续推荐锂板块具备业绩持续增厚和资源布局预期的企业。

e数据

上周涨幅榜居前的多为动力电池及电气设备相关企业。其中,鹏辉能源(300438.SZ)股价周涨幅约20.43%。11月17日,鹏辉能源股价强势拉涨停盘后交易所公布的龙虎榜显示,买入前五中有4家机构席位现身,合计买入金额达到2.16亿元,占个股全天成交总额的12.64%。数据显示,鹏辉能源近一年股价累计上涨195.36%,同期沪深300指数下跌1.10%。

制表:每经记者 孙磊(数据来源:Wind)

公开资料显示,鹏辉能源主营业务涵盖数码消费类电池、新能源汽车动力电池、储能电池以及轻型动力电池四大板块。华创证券研报显示,鹏辉能源储能业务今年进一步扩张,公司积极参加中国移动等通信运营商通讯基站储能项目招投标,并获得南方电网等大客户订单,储能电池销量进一步增长。

跌幅榜方面,11月第二周资金净流入较为活跃的长安汽车(000625.SZ)成为上周“负班长”。11月15日,长安汽车联合宁德时代、华为打造的高端新能源汽车品牌阿维塔亮相,并发布品牌首款车阿维塔11。不过,长安汽车股价大跌7.25%,11月16日,股价再跌9.06%。



制表:每经记者 孙磊(数据来源:Wind)

值得注意的是,在此之前,长安汽车的股价已连续6周上涨。有分析认为,观察长安汽车近期一系列业务战略、业绩更新和资本动作,并结合近期各大机构研报围绕长安汽车整体表现的评估,此次长安汽车的股价回落大概率只是周期性短期回落。

上周,动力电池产业链相关个股资金活跃度较高。其中,天齐锂业(000625.SZ)收获最大关注。11月17日,天齐锂业涨停收盘,收盘价为102.28元/股。资金流向数据方面,当日主力资金净流入20.6亿元,游资资金净流入22.14亿元,散户资金净流出9.91亿元。

制表:每经记者 孙磊(数据来源:Wind)

此外,盛新锂能(002240.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、孚能科技(688567.SH)等动力电池相关企业在上周也收获主力资金不同程度的关注。

市值排名方面,上周A、H股新能源汽车产业链相关个股变动不大。仅有亿纬锂能(300014.SZ)和上汽集团(600104.SH)排名发生变化。同时,相对于11月第二周,榜单前十企业的市值环比都有不同程度下滑。其中,恩捷股份(002812.SZ)降幅最大,达5.51%,市值蒸发近135亿元。

制表:每经记者 孙磊(数据来源:Wind)

e大事

1. 广州车展开幕 新能源车占比近四分之一

11月19日,第十九届广州车展正式开幕。本届车展展车总数为1020辆,其中全球首发车54辆。在上千辆展车当中,新能源车共有241辆,占比为23.6%,较上届142辆增加近七成。其中,中国品牌展出的新能源汽车约为153辆,占新能源汽车总数的六成以上。

2. 工信部就锂电池行业规范征求意见

11月18日,工信部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)同时公开征求意见。针对企业新建锂电池产能项目,规范条件从产业布局到技术标准等都做了详细要求。其中《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》(征求意见稿)提出,要引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

3. 千禧锂业之争落幕

11月17日,美洲锂业(Lithium Americas Corp)宣布,同意以4亿美元的价格收购总部位于温哥华的千禧锂业(Millennial Lithium),这一价格比此前宁德时代(300750,SZ)的约2.97亿美元报价高出近35%。宁德时代方面则放弃竞价。此前,宁德时代曾对外宣布已签订相关协议将以3.77亿加元收购千禧锂业100%股权。对千禧锂业高品位锂盐湖资源的争夺也从侧面印证当前锂资源处于供需紧张状态,价格不断攀升的局面或将持续。

4. 全国首座高速服务区加氢站投运

11月18日,全国首座高速公路加氢站在山东高速集团淄博服务区正式竣工并投入运营。据了解,该加氢站总占地面积1640平方米,建有两台双枪加氢机,设计加注规模500千克/12小时,可向高速公路通行车辆提供加氢服务。

5. 多氟多与比亚迪签订四年订单

11月16日,主营六氟磷酸锂产品的多氟多(002407.SZ)发布公告称,锂电池龙头企业比亚迪(002594,SZ)与其签约,双方约定,未来四年比亚迪向其采购不低于5.605万吨的六氟磷酸锂产品。按照当前六氟磷酸锂价格,预计采购金额接近30亿元。据了解,目前多氟多六氟磷酸锂产能为1.5万吨,年底前产能预计达到2万吨。

e点评

民生证券认为,工信部此次发布的《锂离子电池行业规范条件(2021 年本)》(征求意见稿)相比2018年版,首次提出电池和四大材料性能量化指标,意在引导高质量发展。此外,在能耗方面,本次《规范条件》首次提出综合能耗标准≤400kgce/万Ah,将推动行业能耗降低。这一标准达到发改委2015年提出的电池行业清洁生产评价指标体系II级基准值,III级国内清洁生产基本水平将不被建议。

平安证券预计,2021年我国新能源汽车销量有望达到340万辆,同比增长1.7倍,其中自主品牌新能源车销量将大幅领先合资品牌。从主要增量看,2021年纯电动车主要是受A00级和B级车增量拉动,也导致纯电动车市继续呈“哑铃形”的销量结构。预计2022年全年新能源汽车销量有望保持较高增速,达到510万辆水平。

上游原材料方面,中信建投研报认为,10月国内新能源汽车产销持续向好,行业高景气度较为确定。其中,锂价基本面格局强势,预计仍存上行空间;钴下游需求表现较弱,低位库存、矿端成本支撑钴价高位运行;镍现货方面需求不强,外围整体环境偏弱,预计镍价保持震荡运行。综合来看,锂价继续上行确定性较强。



制表:每经记者 李硕(数据来源:综合Wind、东方财富 截至11.21)

上周重点关注锂电电解液领域个股,申港证券认为,电解液由溶质、溶剂和添加剂按照一定的比例配制而成,其中溶质是电解液的核心,六氟磷酸锂是目前商业化应用最广的电解液溶质锂盐,中期内可替代性较低。六氟磷酸锂下游仅供电解液厂商使用,生产的电解液主要用于新能源汽车动力电池领域,3C电子等消费电池领域以及储能电池领域,其中动力电池需求占比高、增速快,是未来六氟磷酸锂增量的主要来源。

中泰证券认为,电解液行业龙头天赐材料(002709,SZ)此前披露的三季度报显示,2021年第一至三季度公司营收66.2亿元,同比增长145.7%。其中,第三季度营收29.2亿元,环比增长36.4%,同比增长165%。因原材料价格上涨,多方产能持续加码,电解液多环节中长期看供需关系趋缓,届时电解液厂商盈利差异化将更多聚焦于成本端,具备一体化布局和循环化布局的厂商有望获取超额收益。相对而言,天赐材料战略布局超前,一体化和循环化布局大步迈进,成本优势或将进一步显现。

封面图片来源:摄图网-500604370

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