等一个惊艳的板块——道达投资手记

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来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）

隔夜美股消息落地，鲍威尔连任美联储主席，之后迅速发表讲话，再次强调控制通胀。黄金、纳指应声跳水，美债收益率上涨。

今天的A股，波澜不惊，并未受到影响，情绪稳定。上证指数中阳线之后，连续两个“小碎步”，与之前的弱势大相径庭，表现略强。

昨夜，“滚烫”的新能源产业链，又被添了一把火。继美国之后，英国也要发力建设充电桩了。其实充电、换电，属于新能源汽车的配套设施。

上周，达哥比较了一下券商在换电和高压快充领域的观点。换电目前依靠政策支持和补贴，今天，达哥还想谈谈高压快充，因为在上周的广州车展上，有好几款车型都搭载了“800V”快充。作为中国三大汽车展览会之一，广州车展也被誉为“汽车市场风向标”。

眼下，业内不少观点都认为，2022年有望成为国内800V电压平台发展元年，车企纷纷布局。充电5分钟续航200公里，大幅缓解续航里程焦虑。目前小鹏汽车、广汽埃安、e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等车企已经布局800V快充技术，并有望在2021年底后陆续实现量产。

而与800V电压平台配套的车载电源，已经开始大规模的应用碳化硅SiC器件，预计未来SiC在高端车型的电机控制器领域渗透率将会逐渐提升。800V电压平台下，涉及到高压的器件都需要升级，比如提高绝缘耐压等级，空压机、电加热设备，元器件如电容、继电器、线束、接插件等都有望受益于耐压等级要求的提高，而单车配套价值量有所提升。

显然，搭载高压平台的电动车价格不会低，主打的是中高端市场。800V很可能是个趋势，毕竟买电动车，无非就是电池、充电两方面，这个行业动向值得关注。

有主打中高端市场的，自然也有主攻下沉市场，追求高性价比的，所谓“萝卜青菜，各有所爱”。话说，最近五菱宏光电动车又火了。果然，“你大爷还是你大爷！”

根据机构调查，今年1~9月，全球电动汽车销量达292万辆，较去年同期上涨153%。插电式混合动力车售出128万辆，同比上涨135%。按车企来看，特斯拉市占率最高，为21.5%；五菱宏光占比9.8%，位列全球第二；比亚迪（6.3%）、大众汽车（5.7%）分列第三、第四。

根据42号车库的数据，今年9月，全国纯电动车销量排行榜中，五菱宏光MINI EV排名第一，长安奔奔E-Star排名第四，奇瑞小蚂蚁排名第五，荣威科莱威排名第七。

在新能源汽车下乡活动中，注重实用性、注重经济节约的电动车更能在竞争中获胜。顺着这个思路，一些相关车企、汽配的供应商，是不是能大概率从中获利呢？马上就是12月，机构要开始炒业绩了，这个领域也蕴藏着不错的机会。

买车“萝卜青菜各有所爱”，当前的市场也处于“萝卜青菜各有所爱”的轮动式上涨阶段。既有事件驱动和消息刺激型的主题脉冲式上涨，也有权重板块的轮动，还有间隔性的超跌反弹。例如今天盘面上，电机和磁性材料是因“政策力推高效节能电机产业发展”消息的刺激；钢铁、煤炭则是期股联动的超跌反弹；房地产、券商是权重板块的轮动。

今天，电子烟板块爆发，一方面受海外监管放松刺激，另一方面是国内行业政策可能逐渐明朗化，属于短线题材炒作。短线热点轮动很快，元宇宙还没结束，电子烟又来了，论想象力，还是元宇宙更大一些，但是也只是炒概念。论业绩增长，还是高景气板块更强。

吸电子烟的都是年轻人，虽说想象力不够，但也能够为我们关注消费提供方向，毕竟未来是属于年轻人的，也不能一提起消费就是白酒。“双十一”的国货、国潮、美妆等等，都在等待市场资金挖掘。

稀土永磁冲高回落，不少个股创出历史或者近期新高，资金出现分歧是正常，有政策支撑，确定性不错，后续还有表现机会，切忌追涨。同磁材一样，证券今天也扮演了一次“渣男”，不过在压力位置附近，属于正常调整，接下来观察回调后的表现就行了。

最近的A股，有一个很有意思的现象，就是每到两市涨停家数过百以后，第二天就会出现退潮，涨停家数骤降。今天一早，还在希望指数能破“魔咒”，不料又验证了。

刚看到有媒体报道，说元宇宙的风浪迅速刮向卖方研究领域，也就短短个把月时间，全行业和元宇宙相关的研报已经有200篇。更有某券商的通信首席分析师，转型为元宇宙首席分析师；还有某券商官宣，成立全市场第一家元宇宙研究院。

最近还有券商开策略会，用了一套沉浸式会议活动系统来召开，就当是在元宇宙空间讨论元宇宙了。连通信分析师都可以转型元宇宙首席了！

达哥很喜欢新生事物，转型如此积极让人惊艳，不管跟风与否，接下来一个月，我们也得加油呀，来一个惊艳收尾！

大盘指数要继续冲，就必须有新生板块能够站出来，而且还要有相当的权重，是金融、地产，还是喝酒吃药，抑或是其他板块呢？我们且行且观察。等一个惊艳的板块！

（张道达）

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