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中国私募基金月度观察报告|海南持续领跑最受私募青睐注册地;“喜马拉雅”系私募成功备案;知名外资机构再落一子!

每日经济新闻 2021-11-08 09:44:46

每经记者 李蕾    每经编辑 何剑岭    

相比8月和9月的火热,10月的私募基金备案似乎呈现较为明显的降温趋势,完成备案的私募机构一共有105家。虽然考虑到10月第一周为国庆假期,但从周平均备案数来看仍然出现下降,并且前几个月密集出现的公募老将“奔私”潮在10月也暂告一段落。

不过这也并不意味着10月的私募基金备案情况缺乏亮点。从注册地的统计结果来看,海南延续了上个月的强劲势头,10月备案的105家私募机构中有21家都选择海南作为自己的注册地,占比达到20%;北京屈居第二,一共有19家新备案私募将北京作为自己的注册地。另外,备案数量最多的还是私募股权基金和创投基金,其次是私募证券基金,不过二者的差距在缩小。

10月虽然没有公募大佬“奔私”,但备案基金依然星光闪耀。10月29日一家名为“海南喜鑫私募基金管理有限公司”(以下简称海南喜鑫)的机构成功完成备案,背后的主要人员全部来自喜马拉雅。大股东、持股占比30%的汤达在加入海南喜鑫之前担任喜马拉雅总裁助理、投资总监;另一个主要发起人、持股占比29%的则是喜马拉雅创始人、首席执行官余建军。

同时,10月有2只“绿色发展”主题的私募基金成功完成备案,这两家机构的背后都是国资,并且核心业务也都是绿色股权投资。除此之外,专注于不良资产投资与管理、管理资产规模超过100亿美元的知名外资嘉沃投资旗下也有一家私募股权、创业投资基金管理人——嘉沃文盛私募基金管理(上海)有限公司(以下简称嘉沃文盛私募)在上海完成备案。

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私募股权基金规模最大

证券类私募产品快速增加占新备案近八成

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来自中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)的数据显示,截至2021年9月末,存续的私募基金管理人共有24512家,管理着117484只基金,管理基金总规模19.18万亿元。

在这其中,私募股权、创业投资基金管理人还是数量最多的,一共有14977家,较上月增加47家,环比增长0.31%;私募证券投资基金管理人一共有8979家,较上月也增加了71家,环比增长0.80%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人547家,较上月减少10家,环比下降1.80%。

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图片来源:中基协

而在这些基金管理人管理的资金规模方面,截至今年9月底,30233只私募股权投资基金管理着10.52万亿元的资金规模,占私募管理总规模的54.85%;存续私募证券投资基金71901只,管理着5.59万亿元的资金规模,占总规模的29.14%;存续创业投资基金13260只,存续规模2.15万亿元,占私募管理总规模的11.21%。

值得注意的是,私募排排网数据统计显示,今年前10个月共有16家私募管理人新发基金数量超过100只,其中百亿私募就有13家。

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针对私募基金管理人的地域分布情况,中基协数据显示,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区,下同),截至今年9月末私募基金管理人数量最多的5个地区依然是上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达69.48%,略低于8月份的69.68%。其中,上海市4532家、占比18.49%;深圳市4351家、占比17.75%;北京市4323家、占比17.64%;浙江省(除宁波)2032家、占比8.29%;广东省(除深圳)1793家、占比7.31%。

而从基金管理规模来看,前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达69.32% ,略高于8月份的69.29%。其中,上海市46752.73亿元、规模占比24.37%;北京市41481.44亿元、占比21.63%;深圳市23141.36亿元、占比12.06%;浙江省(除宁波)10981.84亿元、占比5.73%;广东省(除深圳)10609.11亿元、规模占比5.53%。

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图片来源:中基协

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海南持续领跑最受私募青睐注册地

10月共有21家完成备案

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根据中基协的备案信息,10月一共有105家私募基金完成备案,相比9月有明显降低。虽然这其中有国庆假期的因素,但从平均注册数量来看依然有下降趋势。《每日经济新闻》记者对这部分新增备案的基金做了一个全面统计。

首先,从机构类型上来看,这105家私募中有63家是私募股权、创业投资基金管理人,42家是私募证券投资基金管理人。其中有两家私募的注册资本都是200万美元,分别是外商独资企业——容韬创业投资(珠海横琴)有限公司,以及中外合资企业嘉沃文盛。其中嘉沃文盛是知名外资机构嘉沃投资与上海文盛资管合资设立,二者的认缴比例分别为80%和20%。

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除此之外,从基金注册地上来看,继上个月海南第一次超越北京成为最多私募基金选择的注册地之后,10月海南继续以21家的成绩成为新备案私募基金公司数量最多的辖区,直接占到了新备案基金总量的20%,排在第二位的北京则有19家。截至10月底,今年以来已经有128家私募在海南完成了注册,这也使得海南的私募机构总量在全国排名继续上升。

在这21家私募基金中,有6家的办公地还是在海南,相比此前有了增加;除此之外,深圳市、北京市、浙江省等辖区也是这些私募机构较常选择的办公地。

除了海南,还有北京市、浙江省、山东省(不含青岛)10月新增备案私募在10家以上,分别是19家、10家和10家。

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再来看看这些新增备案基金的注册资本。500万~1000万元的数量是最多的,达到87家,占比达到82.86%,相比9月有所降低,这其中尤以1000万元为主,达到74家;其次是注册资本在1001万~5000万元区间的,一共有14家。10月新增备案基金注册资本的分布有一个比较典型的特点是呈“纺锤状”:注册资本超过5000万元的和低于500万元的数量都非常少,甚至没有达到1亿元以上的机构,这是前几个月没有出现的情况。

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最后来看一下10月新备案私募的在管基金情况。与8月份比较丰富的情况相比,9月、10月备案的私募几乎都没有在管基金,10月仅有绿色发展基金私募股权投资管理(上海)有限公司(以下简称绿色发展基金)有1只已备案产品。

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多只国资背景母基金、绿色基金获备案

“喜马拉雅”系私募现身

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10月新备案私募也有不少值得关注的亮点。

首先,10月15日有两只国资背景的母基金完成备案,将为市场引入更多活水,也引发广泛关注。这两只基金分别是财政部实控的绿色发展基金,以及新疆生产建设兵团国资委实控的中新建胡杨私募股权基金管理有限公司(以下简称胡杨基金),注册资本都是1亿元。

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图片来源:中基协官网

公开资料显示,这两只基金兼具母基金性质。绿色发展基金由国家绿色发展基金股份有限公司牵头,引入社会资本共同组建设立,实行市场化运作,负责国家绿色基金885亿资金的具体投资管理事务,积极投资布局环境保护、生态修复、国土空间绿化、能源资源节约利用、清洁能源、绿色交通等绿色发展领域。胡杨基金则是通过以子基金投资为主的投资方式,充分发挥政府产业资金引导作用,重点支持兵团优势产业。

另一只以“绿色发展”为主题的新备案基金是长江绿色发展私募基金管理有限公司(以下简称长江绿色发展基金),背后的主要发起人是长江三峡集团的全资子公司。

公开资料显示,长江绿色发展基金以绿色私募股权投资为核心业务,负责落实长江三峡集团在长江流域各项绿色产业的战略部署,牵头负责长江流域沿线新能源及生态环保项目资源获取和投资开发工作。

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图片来源:中基协官网

另一只备受市场关注的新备案私募为海南喜鑫,而大家最为关注的是这家机构背后的几位发起人。

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图片来源:中基协官网

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图片来源:启信宝

启信宝数据显示,海南喜鑫的几位主要发起人均来自喜马拉雅,其中持股29%的余建军是喜马拉雅创始人、首席执行官,持股30%的汤达此前曾在喜马拉雅担任总裁助理、投资总监,还有一位持股12%的沈结强则是喜马拉雅FM副总裁。

值得注意的是,海南喜鑫的成立时间是去年10月底,而去年11月喜马拉雅还设立了一家名为“海南喜马拉雅股权投资基金管理有限公司”的企业,后者的法定代表人正是沈结强,穿透股权结构的实控人为余建军。彼时市场上就有声音称喜马拉雅进军私募基金行业,不过这家名字中带着“喜马拉雅”的机构成立后尚未备案,率先完成备案的则是海南喜鑫。

新备案私募中还有一家中外合资的机构也非常引人注目,那就是前面提到过的嘉沃文盛私募。备案信息显示,这家机构的出资人之一是知名外资机构、专注于不良资产投资与管理的嘉沃投资,另外一家则是上海文盛资产管理股份有限公司。

公开资料显示,在中国市场方面,嘉沃投资自2005年以来通过其管理的基金已在中国境内完成多个不良资产的收购与处置,涉及借款人4000余名,总投资金额达到24亿元,其中约有80%的不良资产投资组合已完成100%处置。

去年6月,嘉沃投资通过其新加坡全资控股子公司CarVal Investors PRC Holdings Pte. Ltd.与上海文盛资管开展QFLP试点工作,已经成立了上海嘉沃文盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称嘉沃文盛股权),而此次备案的嘉沃文盛私募正是嘉沃文盛股权的执行事务合伙人。

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图片来源:中基协官网

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中基协注销7家私募登记

其中一家曾与杉杉控股发生5亿元投资纠纷

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10月中基协公布了一批被注销私募基金管理人登记的机构名单,一共有7家机构因不能持续符合管理人登记要求而上榜。中基协表示,将注销这7家机构的私募基金管理人登记,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。已注销的私募基金管理人和相关当事人,应当根据《中华人民共和国证券投资基金法》、协会相关自律规则和基金合同约定,妥善处置在管基金财产,依法保障投资者的合法利益。

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图片来源:中基协官网

在这份名单中,记者发现了一个比较熟悉的名字,那就是宁波厚扬方盛投资管理有限公司(以下简称宁波厚扬方盛)。成立于2015年的宁波厚扬方盛是上海厚扬投资的全资子公司,2017年底、2018年初,厚扬投资曾与杉杉控股对簿公堂,称其一笔5亿元的投资出现巨大风险,并指责该笔投资的“兜底”方杉杉控股违约不履行回购义务。

根据彼时的媒体报道,这笔投资其实是间接用于购买儒意影业股权,后者参与出品过《芈月传》《琅琊榜》《老中医》等知名电视剧的公司。最终这笔收购并未完成,宁波厚扬方盛如今也被中基协注销了私募管理人资质。

记者:李蕾

编辑:何剑岭

排版:何剑岭 王蜀杰

封面图来源:摄图网

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