手机通信产业观察：OPPO霸榜三季度手机市场 前三季度各大厂商增长明显

每经记者 可杨    每经实习记者 李明会    每经编辑 文多    

制图：刘青彦

伴随iPhone 13新机发布，苹果方面9月手机销售量环比增长32.5%。

自2021年3月起，每日经济新闻联合第三方数据机构CINNO Research，每月持续发布《中国手机通信产业数据观察报告》（简称手机通信产业观察）。报告持续关注三大运营商、手机品牌商、手机供应链最新数据，长期追踪和洞察中国手机通信产业链发展趋势。

5G基站建设持续推进。截至9月份末，移动电话基站总数达969万个，同比增长5.7%，比上年末净增37.7万个。其中，5G基站总数115.9万个，占移动基站总数的12%。

手机市场表现方面，OPPO延续今年在国内的强劲态势，年内一直霸榜国内手机销量单月第一，9月份OPPO手机销售460万台，同比增长26.5%。9月15日，备受瞩目的iPhone 13新机发布，苹果方面9月手机销售量达370万台，环比增长32.5%。

电信收入解析：云计算收入同比增速近一倍 智慧公共事业终端用户增势突出

根据工信部的数据显示，1~9月，电信业务收入稳步增长，累计完成11084亿元，同比增长8.4%。1~9月，按照上年不变价计算的电信业务总量为12390亿元，同比增长28%。

具体来看，数据及互联网业务仍稳居前三季度第一大收入来源。该项业务主要分为完成固定数据及互联网业务和完成移动数据及互联网业务，其中固定数据及互联网业务拉动电信业务收入增长1.9个百分点；移动数据及互联网业务拉动电信业务收入增长1.8个百分点。

此外，大数据、云计算等新兴业务的收入也在加快增长，拉动电信业务收入增长3.7个百分点。1~9月，IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务共完成新兴业务收入1681亿元，同比增长28.8%，在电信业务收入中占比为15.2%。其中云计算和大数据收入同比增速分别达94.8%和33.3%。

而语音业务的占比则仍在持续缩小。1~9月，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入174亿元和885亿元，同比分别下降7.4%和5.9%，在电信业务收入中总占比9.6%。

电信用户方面，5G用户规模快速扩大。截至9月份末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.4亿户，比上年末净增4185万户。其中，5G手机终端连接数达4.45亿户，比上年末净增2.47亿户。

蜂窝物联网用户同样在快速增长。截至9月份末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户13.64亿户，其中智慧公共事业终端用户同比增长25.5%，增势最为突出，应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达17.5%、16.6%、22.4%，IPTV（网络电视）总用户数达3.41亿户，比上年末净增2549万户。

电信消费解析：移动电话通话量增速放缓 5G手机终端连接数达4.45亿

随着5G技术和互联网的发展，移动电话用户总规模呈整体上升趋势，5G用户数也在不断扩大。截至9月份末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.4亿户，比上年末净增4185万户。其中，5G手机终端连接数达4.45亿户，比上年末净增2.47亿户。

在5G套餐方面，三大运营商均表现良好，截至今年9月底，中国移动5G套餐用户达3.31亿户，当月净增2707.6万户；中国电信5G套餐用户有1.55亿户，单月净增892万户；中国联通5G套餐用户有1.37亿户，单月净增788.4万户。

5G基站建设持续推进。截至9月份末，移动电话基站总数达969万个，同比增长5.7%，比上年末净增37.7万个。其中，5G基站总数115.9万个，占移动基站总数的12%。

在流量方面，1~9月，移动互联网累计流量达1608亿GB，同比增长35.8%。其中，中部地区的流量增速领先全国。

除此之外，移动电话通话量增速放缓，移动短信业务量降幅不断收窄。1~9月，移动电话去话通话时长完成1.7万亿分钟，同比增长1.6%；全国移动短信业务量同比下降0.2%，降幅较上半年收窄2个百分点。

手机产销量解析：OPPO手机三季度销量第一 苹果销量9月环比增长32.5%

工信部数据显示，9月份，我国手机产量1.51亿台，同比下降5.2%，其中智能手机产量1.16亿台，同比增长2.3%。据海关统计，1~9月份，我国出口手机6.8亿台，同比增长2.2%。

2021年9月，国内市场手机出货量2144.0万部，同步下降8.1%，其中，5G手机1511.8万部，同比增长8.1%，占同期手机出货量的70.5%。

2021年第三季度，国内市场手机总体出货量累计7442.2万部，同比增长2.6%，其中5G手机出货量5564.0万部，同比增长26.3%，占同期手机出货量的74.8%。

2021年1~9月，国内市场手机总体出货量累计2.49亿部，同比增长10.2%，其中，5G手机出货量1.83亿部，同比增长70.4%，占同期手机出货量的73.8%。

CINNO Research数据显示，9月TOP 5智能手机销量环比8月都有不同程度的下降，只有苹果环比增长超过30%。不过，与去年同比都有明显的增加。

OPPO仍延续今年在国内的强劲态势，继续霸榜单月国内手机销量。9月份该品牌手机销售460万台，同比增长26.5%，但环比减少19.3%。

9月15日，iPhone 13新机发布，苹果方面9月手机销售量370万台，环比增长32.5%。

针对各家品牌9月的销量表现，CINNO Research分析师表示，随着苹果新品iPhone13系列及其他安卓新机的陆续上市，叠加“11·11”促销季的到来，四季度有望达全年销量高峰。

9月，国内手机上市新机型中，5G手机24款，同比下降14.3%，占同期手机上市新机型数量的41.4%。

从第三季度整体的销售量来看，OPPO、vivo和荣耀分列第一、第二和第三位，销售量分别是1590万、1450万和1200万台。小米方面以1130万台的销量位列第四，苹果方面位列第五，销售量为940万台。

综合今年前三季度的销售量，除荣耀外，各家较去年同期都有明显增长。OPPO方面以5270万的销售量位列第一，同比增长53.2%；vivo方面销售量为4640万部，同比增长46.8%，位列第二；小米和苹果紧随其后，销售量分别为3790和3190万部，分别同比增长41.9%、26.6%；荣耀方面位列第五，销售量为2220万部，同比减少37.5%，降幅明显。

手机供应链解析：高端手机镜头需求或走弱 手机面板分化趋势明显

据海关统计，1~9月份，我国出口集成电路2330亿个，同比增长28.4%；进口集成电路4784亿个，同比增长23.7%。9月，集成电路产量304.4亿块，同比增长21.4%

手机芯片方面，CINNO Research数据显示，高通方面持续发力，以860万颗的智能手机芯片出货量位居9月榜首，同比增长59.2%。联发科方面紧随其后，当月出货840万颗，位居市场第二位，同比减少2.8%。得益于手机销售量的增长，苹果智能芯片出货量为370万颗，环比增长32.5%，同比增长43.6%。华为海思方面以160万的芯片出货量位居第四，同比减少74.8%。紫光展锐紧随其后，9月继续发力，出货手机芯片120万颗，同比增长10291.3%。

摄像头方面，9月镜头数据同比降幅依然较大。9月，舜宇光学手机镜头出货量环比增长6%，同比下降21%。丘钛3200万像素以上摄像头连续4个月销量环比下滑，高端手机镜头项目需求或走弱。

手机显示方面，CINNO Research分析师表示，受上游部分零部件缺货及价格上涨影响，手机面板市场9月仍呈现分化趋势，a-Si手机面板需求持续萎缩，而供应端有新的产能加入，导致a-Si手机面板价格逐月以微小幅度下调；高端AMOLED手机面板需求则持续保持旺盛状态，在苹果新机的需求带动下，将有一波强劲增长。国内AMOLED面板厂9月平均稼动率为58.7%，相比8月份增长5.5%。其中，G6代线平均稼动率为57.1%，相比8月增长6.6个百分点。

资本市场趋势：兆易创新重回“千亿市值俱乐部” 苹果在华单季营收猛增

Wind数据显示，A股手机产业概念股82只。截至10月29日收盘（下同），其中达到千亿市值的上市公司有14家。与上月相比，兆易创新市值回升，达到1128.48亿元，重回“千亿市值俱乐部”。

14家公司中，市值最高的依然是比亚迪（手机部件、组装及其他产品业务收入2020年占公司营收38.34%），立讯精密、工业富联、京东方A依然分别位居第二、第三、第四位。

在82只概念股中，10月份股价整体明显上涨，43家手机产业链企业处于上升通道。精研科技、长信科技、美格智能、欣旺达、德赛电池等涨势明显，精研科技涨幅更是高达50.35%。千亿市值的巨头方面，比亚迪市值上涨24.77%，表现亦不俗。

苹果方面，自10月初以来，苹果股价略有回升，10月29日收于149.08美元。10月29日消息，苹果公司周四发布了2021财年第四财季业绩。报告显示，公司第四财季销售833.6亿美元，同比增长29%，低于市场预期的851美元；净利润为205.51亿美元，同比增长62%。此外，苹果大中华区营收为145.63亿美元，与上年同期的79.46亿美元相比增长83%。

封面图片来源：刘青彦制图