华西证券首予江海股份买入评级：老牌厂商技术领先，“碳中和”助力公司启航

每经AI快讯，华西证券10月30日发布研报称，首予江海股份（002484.SZ，最新价：22.62元）买入评级。评级理由主要包括：1）铝解电容老牌企业，继承日系核心技术；2）公司业绩优异，Q3持续维持成长；3）行业下游景气度高，公司造铝解+薄膜+超级电容平台型公司。风险提示：光伏装机量不及预期，目前光伏上游价格涨价过高，导致光伏中下游企业利润降低，可能会导致上网电价提高，影响装机量，从而导致光伏需求不及预期。由于公司未来成长动力来自光伏，如果光伏装机量不及预期，会导致公司收入受到影响；新能源汽车产量不及预期，目前很多车厂由于缺芯，导致无法顺利生产。如果此情景一直持续，汽车产量将会受到很大影响。由于公司未来成长动力来自汽车，如果汽车产量不及预期，会导致公司收入受到影响；上游原材料涨价增加公司成本，铝材成本占公司总成本的72%，如果铝价格未来持续上涨，会影响公司毛利率，从而影响公司利润；电价上涨，影响公司成本；电力成本占公司总成本的4%,如果未来电价持续上涨，会影响公司毛利率，从而影响公司利润；疫情反复，影响开工；限电，影响公司开工。

AI点评：江海股份近一个月获得5份券商研报关注，买入5家，平均目标价为29.16元，与最新价22.62元相比，高6.54元，目标均价涨幅28.91%。

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(记者 蔡鼎)

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