国信证券给予开润股份买入评级：恢复趋势良好，看好短期复苏和长期潜力，合理估值为21.8-22.6元

每经AI快讯，国信证券10月27日发布研报称，给予开润股份（300577.SZ，最新价：22.05元）买入评级，合理价格为21.8-22.6元。评级理由主要包括：1）2021H1：收入业绩恢复势头良好，利润率基本恢复至疫情前水平；2）收入业绩同比大幅增长，与19年同期相比业绩降幅收窄；3）利润率基本恢复，期间费用率相比19年略有上升；4）业务拆分及展望：B端精耕客户、推进改造扩产，C端自有品牌升级、增长强劲，有利推动公司持续恢复；5）B端业务方面，公司持续加深与优质大客户的合作，另一方面对上海嘉乐的改造赋能和海外扩产有序进行。具体来看；6）C端业务方面，“90分”品牌升级有望维持高增长。风险提示：1.疫情持续时间过长，宏观经济与消费需求大幅下行；2.产能扩张不及预期；3.市场的系统性风险。

AI点评：开润股份近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，增持1家，平均目标价为23.9元，与最新价22.05元相比，高1.85元，目标均价涨幅8.39%。

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(记者 王晓波)

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