中银证券给予新乳业增持评级，收入稳健增长，加速华东区域布局

每经AI快讯，中银证券10月27日发布研报称，给予新乳业（002946.SZ，最新价：14.53元）增持评级。评级理由主要包括：1）收入同比平稳增长，持续聚焦鲜战略；2）在原奶成本上涨压力下，公司可比口径毛利率稳中有升；还原股权激励费用摊销影响，扣非盈利能力提升；3）公司在上海设立子公司，加速华东重点区域布局。风险提示：行业竞争加剧；原奶价格涨幅超预期；食品安全风险；并购整合不及预期；商誉减值风险。

AI点评：新乳业近一个月获得5份券商研报关注，买入2家，增持2家，平均目标价为24元，与最新价14.53元相比，高9.47元，目标均价涨幅65.18%。

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(记者 张弩)

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