西南证券维持东方日升持有评级：资产转让持续推进，业绩拐点将至

每经AI快讯，西南证券10月25日发布研报称，维持东方日升（300118.SZ，最新价：22.61元）持有评级。评级理由主要包括：1）受原辅材料涨价和相关业务转让影响，三季度盈利能力下降；2）剥离非核心业务，回笼现金聚焦组件主业，非经常性损益增加；3）四季度硅料产能陆续投放，硅料价格有望松动缓解原材料成本压力；同时自产电池配套比例提升，新产线大尺寸产品出货占比提升，业绩有望迎来拐点。风险提示：全球光伏装机不及预期的风险；公司产能未能如期释放的风险；原材料价格持续上涨，公司盈利能力下降的风险；汇率变动的风险。

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(记者 蔡鼎)

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