“国资云”概念发酵多股涨停 分析认为国企上云可令行业共享增量“蛋糕”

每经记者 王晶    每经编辑 文多    

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8月30日，“国资云”概念股开盘大幅走高。截至当日收盘，铜牛信息(300895，SZ)、美利云(000815，SZ)、云赛智联(600602，SH)继续涨停，卫士通(002268，SZ)、易华录(300212，SZ)等股价亦表现不错。

消息面上，近日网上出现了一份抬头为某地方国资委的《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》。该文件迅速在整个云计算市场引发热议，并造成对“国资云”概念的关注。有观点认为，假如“国资云”成为各地政府推行的样本，云计算市场有望出现新的投资拉动机会”。

基于上述事件，“国资云可以给行业带来哪些影响”等话题受到外界关注。8月30日，《每日经济新闻》记者采访了天风证券全球科技首席分析师孔蓉。她指出，国资云或可撬动更多传统产业上云场景，加速数字化转型趋势，可能带来更多增量市场。

“若国资云要真正落地，一定需要有能够媲美第三方云服务商的能力，比较可行的方式就是借助成熟的第三方云服务体系快速构建。”孔蓉说道。

多地已部署国资云

什么是国资云？简单概括，就是国资委控股企业的云计算。

“国资云”并非近期才有的概念，早在年初已开始有启动的趋势。据央广网报道，天津国资云早在3月4日就已经率先运行，天津交通集团、天津国有资本投资运营有限公司等三家国有企业率先入驻。

天津国资云科技有限公司董事长丁金婵在第五届世界智能大会期间表示，成立国资云就是想把国有企业数据整合，为后续企业间联动、相关部门监管等提供便利条件。同时，成立国资云后统一管理数据会为企业降低成本，后续会为企业提供数字化转型方案。

天津之外，四川也有明确动作。4月时，在四川省国资国企推进数字化转型暨国资云发布会上，当地正式发布了国内第一个国资企业专属云——四川国资云。同时，浙江省也下发了《浙江省国资国企数字化改革行动方案（2021—2025）》，推进国资监管数据中台、“国资云”平台等建设。

伴随多个地区国资云的出现，有券商研究团队认为，党政及国企未来将坚持私有云技术路线，由此可能对未来国内云计算市场带来深远影响。目前推出国资云的各地政府目的不一，有的直接要求地方国企迁入，有的旨在促进转型或者加强对重点企业的数据保护。

孔蓉认为：“数字经济时代，数据变成重要的生产要素，从这个角度出发，增加对于数据方面及底层技术的管理，的确会成为一个非常重要的考量因素，但在实际的操作层面，或需要市场化的云计算厂商来提供整套的解决方案。”

国金证券某行业分析师也持有类似预计：“国资云更多承担整合资源、统一集采的角色，国企不与第三方云计算厂商直接签约，但作为民营企业的第三方云计算厂商仍可作为技术提供商。”

牵引国企数字化转型

国资云的出现，会给云计算市场带来哪些变化？

对此，孔蓉分析指出：“国资云方案出台有望牵引国企在数字化上的转型速度。”她认为，国资云并不是在原有的公共云市场里抢“蛋糕”，它的出现可以给市场带来增量。“数字化是未来的趋势，原来一部分国企或其企业在数字化转型的过程中可能需要逐步演进，但国资云在一定程度上代表着国家正在加速推进国企的数字化转型进程。借着政策的东风，更多传统产业的上云场景能够被撬动，对云计算产业整体的发展有充分的带动作用，也将给行业带来更广阔的空间。”孔蓉说道。

她进一步表示，国资云的打造对云服务商来说，意味着新的机遇。“云计算是一套非常复杂的技术体系，所需要的能力会更加复杂。若国资云要真正落地，一定需要有能够媲美第三方云服务商的能力，比如稳定性、可用性、易用性等。这些能力的打造没有捷径可走，比较可行的方式就是借助成熟的第三方云服务体系快速构建自己的能力。”

记者注意到，从目前多地国资云的落地情况来看，其背后的技术支撑多为第三方公有云平台的技术人员。公开资料显示，一些地方国资云目前就以阿里云的技术作为支撑。

另外，在垂直行业领域，腾讯云在山西长治、山东德州、山东烟台、陕西西安、河南漯河、重庆两江新区等地落地了工业云。金融领域，腾讯在与多家金融机构合作建设行业云。

在政务市场，今年6月，华为云政务云解决方案正式升级为“城市一朵云”，基于“1+N+M”体系加速深耕政务市场。

“国资云的出现并不意味着第三方公有云平台被‘一刀切’。国资云后续的标准打造，离不开云服务商参与。”孔蓉认为，国资云后续若大范围推广，可以预期会加强相关标准的建设。在国资云的相关标准建设中，云服务商的经验和参与也是不可或缺的。