西南证券给予可靠股份持有评级：自主品牌平稳增长，关注特通渠道开拓进展

每经AI快讯，西南证券08月23日发布研报称，给予可靠股份（301009.SZ，最新价：26.35元）持有评级。评级理由主要包括：1）剔除口罩业务后毛利率稳定，销售费用投放增加；2）自主品牌平稳增长，婴儿用品ODM受出生率下降影响下滑；3）电商渠道市占率领先，特通渠道抢占先发优势。风险提示：纸浆价格大幅波动的风险；产品渗透率增长不及预期的风险；ODM下游客户订单不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

AI点评：可靠股份近一个月获得6份券商研报关注，买入1家，增持3家，平均目标价为30.8元，与最新价26.35元相比，高4.45元，目标均价涨幅16.89%。

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(记者 王晓波)

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