国盛证券维持深信服买入评级：营收增速、毛利率略超预期，研发及股权激励保障竞争力

每经AI快讯，国盛证券08月20日发布研报称，维持深信服（300454.SZ，最新价：283元）买入评级。评级理由主要包括：1）营收增速、云业务毛利率略超预期，净利润略微下滑符合预期；2）网安、云计算与IT基础架构业务高基数之上高成长，产品竞争力、渠道优势再获验证；3）网安业务高景气依旧，标品化及渠道差异贡献营收韧性，发力头部客户标杆项目打磨公司解决方案与服务竞争力，安全即服务（SECaaS）长周期有望成国内安全市场主流，中小B客户提供创新业务“试验田。风险提示：竞争加剧风险；政策力度不及预期风险；新领域布局缓慢风险。

AI点评：深信服近一个月获得5份券商研报关注，买入3家，平均目标价为360元，与最新价283元相比，高77元，目标均价涨幅27.21%。

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(记者 周宇翔)

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