国盛证券维持用友网络买入评级：SaaS领军转型战略拐点已至，云收入质量持续提高

每经AI快讯，国盛证券08月19日发布研报称，维持用友网络（600588.SH，最新价：36.15元）买入评级。评级理由主要包括：1）云服务收入持续高增，营收占比首超软件业务标志公司云转型战略的拐点级突破；2）云优先、订阅优先战略效果不断显现，云服务收入质量持续改善；3）高研发投入铸造产品优势，订单持续验证产品竞争力，中报成认知分水岭，后续国产替代、友商良性竞争有望渐次展开；4）云化改善商业模式，生态战略提升行业解决方案竞争力，YonBIP快速发展不断提高客户粘性与单客户价值。风险提示：宏观经济下行风险、云业务转型不达预期、市场竞争加剧风险。

AI点评：用友网络近一个月获得15份券商研报关注，买入14家，平均目标价为55.21元，与最新价36.15元相比，高19.06元，目标均价涨幅52.72%。

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(记者 蔡鼎)

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