中信证券给予欧派家居买入评级，欧派家居（603833）：变革成效显现，基本面延续高增，目标价至168元

每经AI快讯，中信证券08月12日发布研报，给予欧派家居（603833.SH）买入评级，欧派家居（603833）：变革成效显现，基本面延续高增，目标价168元。

主要内容包括：1）2021Q2收入/利润增长略超预期。 2）新布局成效逐步释放。 3）地产交付放缓大势所趋，但公司有望凭借积极变革实现稳健增长。

风险因素：地产调控趋严；消费能力下降；大宗业务坏账增加；整装拓展低于预期。

投资建议：鉴于21H1公司增长超预期，H2有望保持稳健增长，上调 2021-2023年归母净利润预测至26.6/30.1/33.5亿元（原预测25.3/28.7/32.5亿元），对应EPS预测分别4.40/4.97/5.53元，维持“买入”评级，目标价168元，对应2021年38x PE。

文丨李鑫 肖

AI点评：欧派家居近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为200元，与最新价154元相比，高46元，目标均价涨幅29.87%。

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