华安证券维持金龙鱼增持评级：非经常性项目扰动，不改主业盈利向好

每经AI快讯，华安证券08月11日发布研报称，维持金龙鱼（300999.SZ，最新价：73.77元）增持评级。评级理由主要包括：1）上半年营收增速较快，二季度增速有所下滑；2）毛利率11.94%，同比提升0.80pct，主因饲料原料业务推动；3）三项费用率5.84%，同比基本持平，销售费用、管理费用增幅均低于营收增幅，但财务费用大幅增加，因净利息减少；4）营业利润率4.46%，同比基本持平，而归母净利率2.88%，同比下降；5）商品衍生金融工具是公司盈利的重要不确定因素；6）公司积极介入调味品领域，中央厨房业务蓄势待发。风险提示：原材料价格大幅上涨风险，套期保值风险，食品安全风险。

AI点评：金龙鱼近一个月获得1份券商研报关注，增持1家，平均目标价为85元，与最新价73.77元相比，高11.23元，目标均价涨幅15.22%。

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(记者 蔡鼎)

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