每日经济新闻 2021-07-23 15:07:24
每经AI快讯,国信证券07月23日发布研报称,给予滨化股份(601678.SH,最新价:8.82元)买入评级。评级理由主要包括::1)上半年 PO(环氧丙烷)、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丙烯等产品价格大幅上涨,带动公司业绩大幅提升;2)烧碱价格位于底部,下游氧化铝产能过剩格局有望改善,带动烧碱需求提升;3)公司全资子公司滨华新材料“碳三碳四综合利用项目”即将进入投产期,60 万吨/年 PDH 装置,建成后公司将自供丙烯,进一步降低成本,30/78 万吨/年具有自主知识产权的 PO/TBA 装置,进一步巩固公司国内 PO 行业龙头地位。我们预计 21-23 年公司净利润为 16/20/23亿,EPS 为 0.97/1.19/1.42 元/股,对应 PE 为 8.6x/7.1x/5.9x,维持“买入”评级
风险提示:PO价格大幅波动风险,烧碱下游需求复苏不达预期,项目建设不及预期风险。
AI点评:滨化股份近一个月获得3份券商研报关注,买入3家。
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(记者 易启江)
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