国信证券给予玲珑轮胎买入评级，重大事件快评：国内第六大基地立项陕西，全球“7+5”战略推进

每经AI快讯，国信证券06月15日发布研报称，给予玲珑轮胎（601966.SH，最新价：44.2元）买入评级。评级理由主要包括：1）我们认为，轮胎行业空间大（国内2500亿，全球12000亿）、增速稳（存量市场为主），玲珑作为乘用车胎国产领先品牌，新零售渠道快速推进，前装配套客户有序拓展，产能建设全球布局，未来业绩长期看好。2020年起公司渠道生态发力，线上线下结合开启新零售元年，维持盈利预测，预计21/22/23年EPS分别1.91/2.21/2.56元，对应PE是23.6/20.4/17.6x，维持“买入”评级；2）“7+5”战略全球布局，渠道、品牌、技术全面发力；3）“7+5”全球布局；4）实现轮胎产销量1.6亿条，其中国内销售和海外销售各50%。不断提升17寸及以上大规格产品的市场份额，17寸以上大寸口产品销量占比2025年达到60%，2030年提升至75%；5）流影响力和竞争力的高端轮胎品牌，公司品牌价值达到1000亿元（品牌价值评价机构：世界品牌实验室；6）61亿投资铜川项目，合计年产能达1570万套；7）渠道赋能，新零售模式快速推进；8）发展目标：玲珑的渠道建设目标概括来说是两个50%和三个70%；9）销量突破1.6亿条，收入实现800亿元，单胎价格翻倍，收入增幅大于销量增幅，利润增幅大于收入增幅；10）配套市场接连突破，客户拓展有序进行；11）玲珑荣获福特Q1质量奖；12）玲珑正式通过了上汽大众的主胎评审；13）其它品牌也各有突破；14）新能源汽车配套；15）零售配套两端发力，产品性价比优势突出。风险提示：国际贸易环境不稳定，新客户配套进度不及预期。

AI点评：玲珑轮胎近一个月获得5份券商研报关注，买入5家。

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(记者 张弩)

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