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深夜惊雷!“直升机撒钱”后果来了,美国CPI飙升,美股应声大跌:苹果跌掉3300亿,特斯拉跌1700亿

每日经济新闻 2021-05-13 07:51:34

每经编辑 何小桃    

在通胀忧虑不断升高之际,北京时间12日晚间,全球的投资人都在关心美国公布的一个数据——4月CPI。这是一个观察通货膨胀的重要指标,而投资者担心通胀飙升可能促使美联储重新考虑目前宽松的货币政策。

结果数据出来,投资人们都被惊呆了,美国4月整体CPI同比大增4.2%,创金融危机以来最高;4月核心CPI同比大增3%,创1996年1月以来最大增长!

通胀担忧迅速对美国资本市场造成强大的冲击,周三美股开盘应声下跌,此后跌幅继续扩大。

截至收盘,道指跌681.50点,报33587.66点,跌幅为1.99%;纳指跌357.75点,报13031.68点,跌幅为2.67%;标普500指数跌89.06点,报4063.04点,跌幅为2.14%。

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美国4月CPI涨幅创2008年以来新高

北京时间5月12日周三晚8点半,美国劳工部公布了美国4月CPI。

数据显示,不光是美国的整体CPI还是核心CPI,4月份增速都创出惊人纪录。其中,美国4月整体CPI同比大增4.2%,增速创2008年9月以来新高;4月核心CPI同比大增3%,创1996年1月以来最大增长。

具体来看,美国4月整体CPI同比大增4.2%,大幅超出此前3.6%的市场预期,增速创2008年9月以来新高。与此同时,4月整体CPI环比上涨0.8%,也是2008年6月以来最大的环比增长。

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另外,美国劳工部的数据显示,剔除波动性较大的食品和能源,美国4月核心CPI同比大增3%,创1996年1月以来最大增长,此前市场预期为2.3%;环比增长0.92%,创1981年以来的最大增幅。

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数据显示,推动此次CPI大幅增长的最大贡献来自二手车和卡车价格上涨,过去十二个月里,二手车和卡车价格指数上涨了10%。

另外,服务价格同比飙升4.4%,是自1991年以来的最高水平。

航空票价指数在4月份也大幅上涨了10.2%。4月份娱乐、家居装饰及经营指数均上升0.9%,3月为上升0.4%。机动车保险指数继续上升,4月份上涨2.5%。4月份,汽车和卡车租赁指数大幅上涨,涨幅高达16.2%。

美国4月CPI数据发布后,经济学家李迅雷评论称:发太多货币了,出来混总是要还的。

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美联储副主席灭火:

不会急于调整超量宽松的货币政策

美国CPI数据让市场担忧。芝商所FedWatch联邦基金利率期货指标显示,2022年12月,美联储加息25个基点的概率已经从数据公布前的88%升至100%,表明金融市场认为美联储100%可能在明年年底前加息。

财经网站Forexlive评论称,本次通胀数据非常令人吃惊,美元正在升值。由于基数效应,所有人都预计会出现反弹,但这确实是个意外,将考验美国联邦公开市场委员会的决心和市场突破瓶颈或消化临时因素的决心。

在CPI数据公布后,美联储副主席克拉里达就对外表示,4月CPI爆表确实令他惊讶,但通胀上行很大程度上是暂时现象,主要与去年经济关停时的基数效应,以及供应链瓶颈推升价格有关。

他指出,与高通胀相比,他更担心美国劳动力市场的健康,“劳动力市场的短期前景似乎比经济活动前景更加不确定”。他仍预计,2022和2023年通胀将恢复到或是略高于2%的长期目标。

整体来说,他坚持今年的一贯论调,既对美国经济前景持乐观态度,又重申距离实现美联储的双重目标还为时尚早,不会急于调整超量宽松的货币政策。

亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话称,美国经济正处于重新开放后的“动荡时期”,通胀预计会大幅波动,并且直到9月份都会出现大量噪音。

他直言,美联储在一定程度上认为通胀压力是暂时的,尚不足以作出货币政策响应,现在判断通胀是否处于令人担忧的趋势言之过早。在经济过渡阶段,大多数企业预计价格压力不会持续,不过美联储会关注通胀是否以令人担忧的方式发展。

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科技股大跌

苹果跌3300亿,特斯拉跌1700亿

对金融市场而言,蔓延的高通胀担忧已让投资者宛如惊弓之鸟。

周三,因美国4月通胀数据远超市场预期,通胀交易逻辑持续影响股市等大类资产表现。大型科技股连续第三日领跌大盘,也令美股三大指数连续三天齐跌,而且尾盘跌幅迅速加深。

FAAMNG明星科技股集体重挫。

Facebook一度大跌2.7%,最终收跌1.3%,盘中一度失守300美元,收创4月23日来最低。亚马逊、苹果跌超2%,微软跌近3%,均创3月31日来最低,其中苹果跌2.49%,市值蒸发524亿美元,约合人民币3374亿元。

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奈飞跌超2%,创去年11月24日以来最低。谷歌母公司Alphabet跌超3%,连跌三日至4月1日来最低。

特斯拉跌4.4%,市值蒸发263亿美元,约合人民币1692亿元。值得注意的是,特斯拉已连跌三日,至3月8日以来最低,也是两个月来首次收盘不足600美元。

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中概股多数下跌,整体与美股大盘比相对抗跌。其中,富途证券跌超14%;水滴跌近10%;高途(跟谁学)跌超7%;哔哩哔哩跌4.7%;新东方跌5.43%;好未来跌3.16%。

新能源车普跌,不过中概股三家电动车企业走势分化。蔚来跌3.4%,小鹏汽车小幅下跌,股价均创六个月最低。理想汽车一度涨9%后收涨4.5%,盘中重回18美元,创5月7日来高位。

另外,阿里巴巴跌0.77%;百度跌3.46%;京东跌2.45%;网易跌1.84%;拼多多涨0.08%。

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美国财政部周三拍卖410亿美元10年期国债,得标利率和投标倍数均显示市场需求至数月新高,10年期美债收益率短线回落2个基点;日内曾因CPI通胀数据走扬而最高上行7.3个基点,日高冲破1.69%、上逼1.70%,至4月13日以来的一个月高位。

COMEX 6月黄金期货周三收跌0.7%,报1822.80美元/盎司,连跌两日,周二曾止步四连涨,周一时则连续三日创今年2月以来最高。

 “黑金”原油连涨四日。WTI 6月原油期货收涨0.80美元,涨幅1.22%,报66.08美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.77美元,涨幅1.12%,报69.32美元/桶。

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人民银行:全球通胀中枢

可能在一段时间延续温和抬升走势

在这一全球大背景下,投资者都在担忧央行可能收紧银根。

5月11日中国央行发布的一季度货币政策执行报告称,全球大宗商品价格上涨可能阶段性推升我国PPI,但输入性通胀的风险总体可控,并强调“珍惜正常的货币政策空间”。

《报告》提出,下一阶段,央行将稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,珍惜正常的货币政策空间,处理好恢复经济和防范风险的关系。健全现代货币政策框架,完善货币供应调控机制,管好货币总闸门,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。

对于通胀走高的原因,《报告》认为,全球大宗商品价格上涨和通胀走高的主要推动因素有三:

一是主要经济体政府出台大规模刺激方案,市场普遍预期总需求将趋于旺盛;

二是境外疫情明显反弹,供给端仍存在制约因素,全球经济在后疫情时代的需求复苏进度阶段性快于供给恢复;

三是主要经济体中央银行实施超宽松货币政策,全球流动性环境持续处于极度宽松状态。

“目前看上述三方面影响短期内难以消除,全球通胀中枢可能在一段时间里延续温和抬升走势。对我国而言,国外通胀走高的输入性影响主要体现在工业品价格,叠加去年低基数的影响,可能在今年二、三季度阶段性推高我国PPI涨幅。”《报告》称。

我国是大宗商品主要进口国,从进口量和进口依存度看,影响PPI的主要是原油、铁矿石和铜,其中原油的下游产业链较长,还会影响化工品等价格,对PPI影响最大。

另外,5月11日,国家统计局公布数据显示,4月中国全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.9%,前值上涨0.4%;环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.2%。

CPI之所以保持较低水平,部分原因是猪肉价格同比下降21.4%。“剔除猪肉后,4月CPI同比涨幅将从3月的0.9%升至1.4%。4月非食品价格同比涨幅也从3月的0.7%升至1.3%。”野村中国首席经济学家陆挺表示。

而大宗商品的价格上涨也惊动了国常会。

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5月12日,李克强主持召开国务院常务会议,会议要求要跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。

编辑|何小桃 杜恒峰

校对|孙志成

封面图自摄图网

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每日经济新闻综合华尔街见闻、中国基金报等

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