华安证券维持金龙鱼增持评级：高位开局，全年可期

每经AI快讯，华安证券04月29日发布研报称，维持金龙鱼（300999.SZ，最新价：78.57元）增持评级。评级理由主要包括：1）各板块需求旺盛推动量利高增长；2）毛利率13.23%，同比提升0.66pct，或主因饲料原料业务推动；3）三项费用率6.32%，同比下降0.76pct，财务费用率贡献最大降幅，主因汇兑损失和套期成本减少；4）营业利润率5.50%，同比提升2.09pct，而归母净利率3.07%，同比基本持平，主因所得税大幅增加；5）公司存货接近390亿元，为规避价格风险进行套期保值，但商品价格波；6）公司购买商品接受劳务支付的现金同比增加46%，造成经营现金净流量减少。风险提示：原材料价格大幅上涨风险，套期保值风险，食品安全风险。

AI点评：金龙鱼近一个月获得3份券商研报关注，增持2家，平均目标价为84.4元，与最新价78.57元相比，高5.83元，目标均价涨幅7.42%。

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(记者 蔡鼎)

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