中泰证券给予伟星新材增持评级，21Q1收入高增，多重双轮驱动持续推进

每经AI快讯，中泰证券04月30日发布研报称，给予伟星新材（002372.SZ，最新价：23.41元）增持评级。评级理由主要包括：1）收入端：竣工持续修复叠加精装修边际放缓带来销量增长，3月以来因原材料价格上涨陆续提价，营收同比快速增长；2）利润端：原材料成本上行，价格完全覆盖传导需时间缓冲，Q1毛利率、净利率同环比略有下滑，但销售费用率管控效果明显；3）现金流充沛，体现业绩持续高质量发展；4）伟星新材：具备渠道、品牌、服务等优势，未来看点在于多重双轮驱动下的高质量发展，同心圆战略推动防水、净水等第二主业快速发展，以及年内上海、泰国扩建、新建产能的逐步推进。公司将加快渠道下沉和存量市场开发，零售市占率有望持续提升；工程业务中，聚焦优势客户占比提升。第三期股权激励计划数量大、范围向骨干倾斜，彰显管理层信心。风险提示：房地产销售及施工超预期下滑；精装修占比提高大幅影响零售端管材需求；新业务拓展不及预期；原材料价格大幅上涨。

AI点评：伟星新材近一个月获得15份券商研报关注，买入10家，增持4家，强烈推荐1家，平均目标价为28.29元，与最新价23.41元相比，高4.88元，目标均价涨幅20.85%。

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(记者 张弩)

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