平安证券下调保利地产评级至推荐：业绩平稳，拿地积极

每经AI快讯，平安证券04月30日发布研报称，下调保利地产（600048.SH，最新价：14.08元）评级至推荐。评级理由主要包括：1）业绩保持平稳，未结资源丰富；2）销售持续增长，拿地强度提升。风险提示：1）基于需求提前释放、热点城市调控加码，若后续楼市再现调整，需求释放低于预期，未来存在公司以价换量提升需求，带来减值风险；2）若后续行业金融监管力度超出预期，将对公司规模发展产生负面影响，导致业绩表现不及预期风险；3）新冠疫情影响下三四线城市春节返乡置业缺失，叠加供应较大、棚改退潮导致的需求弱化，对应区域楼市面临调整风险，进而影响公司三四线项目销售。

AI点评：保利地产近一个月获得14份券商研报关注，买入9家，强烈推荐2家，平均目标价为20.85元，与最新价14.08元相比，高6.77元，目标均价涨幅48.06%。

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(记者 蔡鼎)

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