印度疫情全面失控，“世界药厂”将受冲击？A股这些医药股涨停！私募大佬透露未来超额收益投资方向！

每经记者｜吴永久    每经编辑｜何剑岭    

这个周末，有两个事情关注度最高。

一个事情是，一位大妈2008年买了5万块钱的长春高新，由于常年在国外，忘记了密码，近日去销户惊讶发现，5万块变成500万了。

不过，你会发现，2016年以来，A股只有机构抱团的核心资产涨得还不错，其余很多股票是没啥机会的，如果你买的基金应该也能赚到一些钱。

其次，这说明了医药行业出牛股，医药行业属于大消费范畴，大消费范畴里的其他子行业也出牛股。

另一个关注度较高的事情是，印度三天新增新冠病例接近百万。此前，世界单日单国的最高纪录是美国的31万，但现在印度刷新了这个纪录。

印度暴发第二轮疫情原因：一是病毒变异加快疫情传播。二是印度近期举办多场大型集会等活动，导致大量人员聚集。三是疫苗接种速度有限，不能在短期内形成有效的群体免疫。

牛眼君梳理资料发现，由于仿制药实力强大，印度有着“世界药厂”的称号。据东方证券研报，除美国外，印度和中国是全球原料药供应的两个最大市场，二者合计约占全球产业链的21%。

如果印度疫情导致印度原料药供应紧张，可能会导致全球原料药供应格局的重塑。

周五，从事特色原料药和成品药研发的美诺华已连续2天涨停，从事化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售的东亚药业也随之涨停。

从周五的龙虎榜来看，美诺华和东亚药业的买方席位中均出现了华泰证券总部，美诺华的买方席位中还出现了2个机构席位。

东吴证券研报显示，1）平台型公司：推荐华海药业，关注普洛药业；2）原料药制剂一体化：推荐博瑞医药，关注司太立；3）转型CDMO领域：推荐九洲药业，关注奥翔药业；4）特色细分领域：推荐美诺华，关注天宇股份。

华创证券研报认为，考虑到全球原料药和仿制药领域的市场规模高达5000亿+美金，未来的国内领先企业只要能够凭借国内产业的资源禀赋优势和企业自身的努力抢占到一部分市场份额，便可能批量化的培育出大中型公司。我们坚定看好中国医药先进制造的全球崛起，以及由此产生的投资价值。

另外，印度疫情爆发是否会抑制大市呢，这是需要注意的一个地方。从A股资金线来看，目前正受阻于筹码密集套牢区，阻力也是蛮大的。

此外，疫情是否抑制周期股的表现，也是需要注意的地方。

周五，伦铜涨至95000多美元，离前高仅一步之遥，这比较接近1万美元的整数关口了，这是否即将面临阻力呢？

牛眼君周末发现，又有大佬谈了目前的市场，观点值得参考。

近日，高毅资产首席投资官邓晓峰认为，头部公司的估值水平从2016年初比较低的状态，到今年年初非常高的水平，这个过程基本上走过了一轮非常完整的阶段。市场的表现可能会更动荡，需要重新达到一个新的平衡点。未来资本市场的超额收益并不是在最集中的100多家头部公司里面，而是集中在没有被市场充分关注的行业里的各个龙头公司里。

看来，大佬也开始关注中小市值的潜力了。

（风险提示：本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。）

封面图片来源：摄图网