平安证券维持华能水电推荐评级：顺势而为，转型风光水一体化

每经AI快讯，平安证券04月23日发布研报称，维持华能水电（600025.SH，最新价：6元）推荐评级。评级理由主要包括：1）云南、广东两省电价互有升降；2）明确进军西藏，打造水光互补基地；3）顺势而为变更同竟承诺，风光水一体化前景无限。风险提示：1、流域来水：公司电站主要分布在澜沧江流域，来水的不确定性对公司的生产及经营活动会产生重要影响。2、电价降低：下游用户侧降低销售电价的政策可能向上游发电侧传导，导致上网电价降低；随着电改的推进，电力市场化交易规模不断扩大，可能拉低平均上网电价。3、市场消纳：国内用电需求近年呈供给大于需求的状态，短期内电力供应宽松的局面仍将延续，电能消纳面临一定风险；汛期弃水风险仍然存在。4、政策调整：财税、金融、资本市场、电力体制、移民环保等领域都可能会有新的政策出台，这将对公司的经营管理造成一定的影响。

AI点评：华能水电近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为6.38元，与最新价6元相比，高0.38元，目标价涨幅6.33%。

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(记者 蔡鼎)

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