天风证券首予鼎捷软件买入评级：工业富联正式入主，开启发展新篇章

每经AI快讯，天风证券04月14日发布研报称，首予鼎捷软件（300378.SZ）买入评级。评级理由主要包括：1）企业信息化积淀深厚，智能制造志在领军；2）智能制造前景广阔，5G叠加国产替代加速产业上行；3）工业富联入主，深度合作引领中国制造转型升级；4）我们认为管理层面，公司股权结构得到改善，同时股权激励提振员工士气，预计经营效率有望持续提升。业务层面，与工业富联的深度合作，公司有望获得国内行业头部客户订单，大陆地区业务有望实现高速发展，长期来看，公司 MES 业务将会跟工业富联数字化工业深度整合。根据期权行权条件以及限制性股票归属条件，2023 年公司整体收入有望达到 21.27 亿，其中大陆地区有望达到 12.76 亿。 风险提示：工业富联协同效应、业务推广、国产替代不及预期，疫情冲击客户需求的风险，市场竞争格局恶化的风险。

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(记者 蔡鼎)

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