成都交子金控集团再次利用国际资本市场融资

每日经济新闻 张强    每经编辑｜刘艳美

成都加快建设国家西部金融中心 图片来源：成都交子金控集团提供

3月31日，成都交子金控集团成功发行5年期2亿美元高级无抵押债券，票面利率2.6%，发行收益率2.6%，这是成都交子金控集团继2019年在国际资本市场成功首秀后，再次利用国际资本市场进行融资。

据介绍，本次发行最高吸引了7.5亿美元的订单和约3.5倍的超额认购，实现了超低发行利率、超高认购倍数和投资者多元化。本次发行获得了境外投资者的广泛认可，定价当天吸引了30多家来自欧洲、新加坡等地不同类型金融机构的关注，其中，不乏星展银行、瑞信资管和瑞士银行等知名投资企业，充分体现了国际金融机构对成都国际影响力、投资吸引力、不断优化的营商环境和国家西部金融中心建设成效的认可。

据了解，本次美元债发行，成都交子金控集团创新性地选择在香港联交所与澳门交易所同步挂牌上市，成为西部首家港澳两地债券上市企业。此举实现了川港澳三地联动，搭建起蓉澳港金融合作桥梁，共推相关业务深度合作。