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IPO申报前1天对赌协议终止 曾参与火神山医院建设的华康世纪冲刺创业板

每日经济新闻 2021-03-08 20:03:42

◎2017年~2019年及2020年上半年,华康世纪的主要服务对象包括武汉火神山医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、湖北省人民医院、武汉大学中南医院、广东省湛江市中心医院、安徽医科大学第一附属医院、广东南方医科大学南方医院等。

每经记者 吴治邦    每经编辑 张海妮    

武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康世纪)目前的审核状态为“已问询”。

记者注意到,华康世纪在抗击新冠肺炎疫情期间,曾参与火神山清洁手术室、负压ICU等的设计、施工和运维,疫情期间就传出有上市计划的消息。为了满足上市要求,在2020年3月至5月的疫情期间,投资机构也作出了妥协,约定自华康世纪向证监会或证券交易所提交IPO申报材料前1日起,有关业绩保障、股权回购、实控权转移等对赌或特殊权利条款终止履行。

曾参与火神山医院建设

资料显示,华康世纪是一家现代医疗系统综合服务商,致力于解决医疗感染问题,为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境,主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维,相关医疗设备和医疗耗材的销售。

据媒体2020年4月一则题为《10天建好火神山净化病房 华康世纪原来一直托管协和ICU》的报道,在得知火神山医院建设的消息后,华康世纪立即向武汉市建设部门请战,几乎同一时间,就接到了中信设计院和中建三局的协战邀请。华康世纪负责人对媒体介绍称,公司在所处的细分行业可以排到前三。

2017年~2019年及2020年上半年,华康世纪的主要服务对象包括武汉火神山医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、湖北省人民医院、武汉大学中南医院、广东省湛江市中心医院、安徽医科大学第一附属医院、广东南方医科大学南方医院等。

财务数据显示,2017年~2019年及2020年上半年,华康世纪分别实现营业收入3.83亿元、4.27亿元、6.02亿元和2.78亿元,净利润分别为1757.14万元、2971.57万元、5868.70万元和1045.37万元。随着公司业务的扩大,公司应收账款也出现快速上升的现象,与之对应的是,各期内公司应收账款余额分别为2.41亿元、4.05亿元、5.78亿元和6.17亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为-5065.99万元、-6152.14万元、-412.88万元和-1.26亿元。

为了尽快回款,华康世纪部门负责人也曾卷入行贿事件中。钟祥市人民法院2017年的一份一审判决书显示,2015年春节前至2016年春节,武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司(华康世纪前身)技术部副经理李某乙为感谢医院人员对荆门市第一人民医院南院ICU病房净化工程结算工程款时给予的关照,先后两次向医院人员送现金。

相关一审判决书截图。图片来源:无诉APP

从行业来看,华康世纪所处的医疗净化系统领域市场集中度较低,竞争实力较强的公司包括江苏环亚医用科技集团股份有限公司、江苏达实久信医疗科技有限公司、深圳市尚荣医用工程有限公司、珠海和佳医疗设备股份有限公司等。公司负责人曾向媒体指出,当前行业里还没有一家企业的市场份额超过10%,医疗洁净等特殊科室建造有着较高的行业技术壁垒,市场尚是一片蓝海。

IPO申报前1日对赌协议终止

股权信息显示,华康世纪当前共有9名股东,分别为谭平涛、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)、阳光人寿保险股份有限公司、武汉康汇投资管理中心(有限合伙)、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙)、重庆金浦医疗健康服务产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、胡小艳、陈岩和王长颖。

招股书(申报稿)显示,为了引入融资,华康世纪实控人谭平涛及胡小艳还曾与部分投资方就股权回赎、投资方共同出售股权、反摊薄权、优先卖股权、清盘补偿权签订协议进行约定。

为了扫清上市障碍,2020年3月至5月,华康世纪实控人等分别与上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)、阳光人寿保险股份有限公司、深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) 等新签订了补充协议,约定自华康世纪向证监会或证券交易所申报IPO材料前1日起,业绩保障条款、股权回购条款、上市前的股权转让条款、新投资者进入限制条款、分红与清算条款、实际控制权转移条款等对赌或特殊权利条款终止履行。

华康世纪招股书(申报稿)43页再次强调称,2020年12月,发行人外部投资方分别出具书面承诺,确认与华康世纪及其控股股东、实际控制人及一致行动人之间不存在任何包含业绩承诺、股权回购、股份或现金补偿等对赌条款或股东特殊权利条款的约定;否则,该等条款自华康世纪提交首次公开发行并上市申报材料前1日起自动终止。

值得关注的是,虽然招股书(申报稿)未详细披露外部投资者与公司实控人对赌涉及的金额。但只要华康世纪一天未提交上市申报材料,公司实控人谭平涛及胡小艳无疑将面临回购股权等压力,这或许也是华康世纪跑步闯关的动力之一。

事实上,为了避免对赌协议对企业上市进程带来的障碍,各利益主体在不损害自身利益的情况给出了各种巧妙的安排,如“申报IPO材料前1日对赌协议终止”条款、“可恢复的对赌”条款等。目前,监管部门对类似条款安排的态度有待进一步观察。

封面图片来源:每日经济新闻 文多 摄

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