凯撒文化完成9亿定增加速泛娱乐全产业链发展 助推游戏出海

定增名单出炉 多家机构认购引入优质股东

3月7日晚，凯撒文化披露非公开发行股票发行情况报告书及上市公告书，其定增计划已经顺利完成，发行数量达1.43亿股，满额发行，募集资金总额9亿元。

本次发行完成后，凯撒集团（香港）有限公司仍为公司的控股股东。

最终确定的28家发行对象中，有多家机构与券商参与认购，包括中信中证资本、银河证券、海通证券、中信证券、申万宏源、华泰证券等。

在本次定增中获配股数最多的为中信中证资本，据悉，其参与过不少于10家上市公司定增，多数为发展潜力较大或经营稳定业绩较好的企业，如广汽集团、仁和药业、博敏电子、国轩高科等。

多家头部券商积极参与凯撒文化的此次定增，一是通过研究并看好上市公司本身的质地，募投资金使用或将增厚上市公司利润或市值；二是预估公司具有较好的未来市场走势。从目前看游戏行业整体估值水平一般，走强的可能性较大。

夯实“精品IP+游戏研发”核心竞争力 驱动泛娱乐产业协同发展

据统计，2020年中国游戏产业实际销售收入达2787亿，同比增长20.7%，即版号恢复后，行业重回高增长。受到海外自研游戏表现亮眼推动，中国自研游戏实际销售收入3406亿，同比增长28.6%，行业高景气。

凯撒文化自转型以来先后推出《新仙剑奇侠传3D》、《圣斗士星矢：重生》、《轩辕剑3手游版》、《三国志2017》、《三国志威力无双》等作品，在较长时间内保持高流水表现，营运能力较为优秀。在游戏联合发行方面与头部平台展开深度合作，多款游戏得到腾讯、阿里、字节跳动、快手、360等头部平台的认可，构建了长期稳定的合作关系，依托高活跃平台预计将提升凯撒文化的收入增长空间。

值得注意的是，凯撒文化旗下游戏《火影忍者：巅峰对决》系日本一流IP“火影忍者”正版授权游戏，已于2020年底取得进口游戏版号，该游戏中国区域独家代理商为字节跳动子公司朝夕光年。根据朝夕光年官网显示，截至目前已有超百万玩家预约，预计近期将首发上线。

据了解，凯撒文化的长期发展战略是以精品IP为核心，实现一体化泛娱乐业务的持续发展，发挥在移动端网络游戏研发和运营一体化方面的优势，坚持精品化研发和精细化运营策略，把握移动端网络游戏市场高速发展的机遇。

公告显示，凯撒文化本次发行募集资金将用于游戏研发及运营建设项目、代理游戏海外发行项目及补充流动资金。凯撒文化目前在MMORPG、回合卡牌、SLG等游戏类型和二次元、三国、仙侠的游戏题材上已经具有一定研发及运营优势。为扩大已有优势，凯撒文化计划通过加大投入，结合公司精品IP的发展战略，拓展现有优势品类，丰富游戏内容和游戏玩法，通过3D技术和精致的游戏原画在游戏当中的应用，提升玩家游戏体验，满足核心玩家的游戏需求，吸引中重度游戏玩家，进一步提升公司在游戏领域的核心竞争力。

定增助力游戏出海 拓宽海外市场布局

据中国音数协游戏工委，2020年中国自研游戏海外销售总额达154.5亿美元，同比增长33.3%，海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源之一。国金证券分析师认为，2020年疫情催生海内外数字经济全面提速，游戏作为中国数字产业一大引擎，全面助力中国文化新出海，提高全球数字文化影响力。

据Sensor Tower数据，2020年有37款中国手游在海外营收超1亿美元，同比增长48%，Top30手游在App Store和Google Play累计吸金92.4亿美元，同比增长达47%，凸显中国游戏厂家积极布局海外的成果。

据悉，凯撒文化已与众多国际一流伙伴紧密合作，秉持国际化发展战略，进行全球化的泛娱乐产业运营，业务覆盖中国香港和台湾地区，以及日本、韩国、新加坡、马来西亚、越南等亚太地区，目前海外收入已经成为公司营收的更主要组成部分，表明凯撒文化具备精品游戏出海的实力。

在依托强大的游戏研发优势的基础上，凯撒文化将积极布局海外游戏的研发和运营，促进海内外文化的深度交流与融合，助力中国文化进一步走向世界。

公司称，通过本次募集资金，未来将继续扩展代理国内精品游戏在海外的发行业务，提高游戏产品的储备效率，拓宽未来海外市场空间以及收入增长空间，增强自身盈利能力。同时坚持全球化的发展布局，加速海外市场的开拓，持续巩固凯撒文化的全球化经营优势。

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