中泰证券维持海螺水泥买入评级：业绩稳步增长，估值修复可期

每经AI快讯，中泰证券03月08日发布研报称，维持海螺水泥（600585.SH）买入评级。评级理由主要包括：1）收入端，全年营收同增 12%，单四季度营收同增 13%。全年自产销量稳增，贸易规模和其他收入或继续保持增长；2）利润端，全年归母净利同增 4.58%，单四季度归母净利同增 6.5%，增速
环比+5pct，净利率及扣非净利率分别为 20%和 19%，环比+2pct 和 3pct；3）盈利预测：目前公司资产回报率仍较高，长期投资者在整个持有周期能够享受到较为稳定的股息收益回报、以及海螺作为龙头的二次成长红利。风险提示：1. 宏观经济风险；2. 供给侧改革放松或退出；3.水泥价格波动风险等。

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(记者 蔡鼎)

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