申达股份：拟非公开发行募资9亿元，面临即期业绩摊薄的风险

02月19日，申达股份（SH 600626，收盘价：3.51元）披露定增预案，上市公司本次非公开发行股票事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。本次发行的发行对象为上市公司之控股股东上海申达（集团）有限公司。本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过约2.56亿股（含本数）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。拟募集资金总额9亿元。扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

申达股份定增存在以下风险： 1.即期业绩摊薄的风险，本次非公开发行有利于增强公司盈利能力，但盈利能力的增加预计需要一定的时间。募集资金到位后，公司净资产和股本规模将有所提高，若短期内利润增长幅度小于净资产和股本规模的增长幅度，则即期回报存在短期内下降的可能。此外，由于本次非公开发行完成时间存在不确定性，最终发行价格可能低于发行时归属于母公司普通股股东的每股净资产。如低于，本次非公开发行将摊薄公司归属于母公司普通股股东的每股净资产。虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证，本次非公开发行存在可能摊薄即期业绩的风险； 2.国内外宏观环境影响风险，公司主营产品包括纺织品服装、汽车内饰、纺织新材料等，与宏观经济环境、政策导向、人民收入水平及下游需求密切相关。该等因素的变化都可能对公司主营产品的生产、销售产生影响。同时，公司主营业务包括外贸进出口业务，该板块中有一定比例的营业收入来源于境外，可能受到全球性产业链布局调整、地缘政治变化、汇率波动等原因的影响。综上，存在国内外宏观环境变化影响公司经营业绩的风险； 3.新冠肺炎疫情风险，2020年初以来，全球范围内爆发了新型冠状病毒感染的肺炎疫情。疫情对宏观经济、国内外贸易、居民物质文化需求等均造成了一定影响。虽然我国境内的疫情已经得到有效控制，但疫情在全球范围内的影响程度仍然具有不确定性。公司主营业务位于全球多个国家和地区，存在新冠肺炎疫情对公司主营业务及经营业绩产生不利影响的风险； 4.行业竞争加剧的风险，公司主营产品包括纺织品服装、汽车内饰、纺织新材料等，并通过加强产品开发能力、系统设计能力和全球供应链建设，取得了一定的市场份额和行业地位。但若行业竞争加剧导致公司主营产品市场价格波动，仍存在对公司未来的盈利能力产生不利影响的风险。

2020年半年报显示，申达股份的主营业务为汽车内饰业务、外贸进出口业务、新材料业务，占营收比例分别为：65.2%、41.06%、1.63%。

申达股份的董事长是姚明华，男，60岁，大学本科，教授级高级工程师。 申达股份的总经理是陆志军，男，51岁，汉族，本科学历，高级会计师。

道达号（daoda1997）“个股趋势”提醒：
1. 申达股份近30日内北向资金持股量增加145.77万股，占流通股比例增加0.19%；
2. 近30日内无机构对申达股份进行调研。更多关键信息，请搜索“道达号”。

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(记者 曾健辉)

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