每日经济新闻 2021-02-07 16:14:47
◎近年来，羊奶粉相关企业年注册量逐年攀升，2020年新注册量达到1452家，同比增长14.9%，其中四季度新增企业331家。
◎多位业内人士认为，目前我国羊奶粉产业链发展面临瓶颈。
◎我国羊乳制品加工企业众多，但品牌较为分散且大多知名度不高，呈现出“小而散”的特征。外资羊乳制品加工企业虽然市场占有率较高，但亦并无独占鳌头型领军企业。
每经记者 陈晴 每经编辑 陈俊杰
好消化、好吸收……随着近几年消费升级，羊奶粉逐渐走入人们视线。
中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心发布的《中国羊奶粉产业发展研究》报告预测，我国 2020年婴幼儿配方羊奶粉市场规模将达100亿元。
羊奶粉产业也吸引了越来越多的资金入局。除了澳优等已经占据优势的企业，伊利蒙牛等大型乳企也已加入羊奶粉领域，此外，近期红星美羚、美庐生物也正在冲刺A股IPO，美庐生物更是宣称欲打造“中国羊奶第二品牌。”
羊奶粉产业是一条好赛道吗，未来哪些企业可能脱颖而出？《每日经济新闻》记者注意到，经历了近年来的增长，但在整个奶粉行业羊奶粉仍是小众领域。多位业内人士表示，未来羊奶粉行业仍有较大增长空间，行业集中度也会越来越高。
提起羊奶粉，就不得不提陕西省，尤其是陕西省富平县——有着“中国奶山羊之乡”“中国羊乳之都”称号。
红星美羚是一家位于陕西省富平县的老牌羊奶粉企业，近期公司正在冲刺IPO。最新招股书显示，公司拟募集资金3.14亿元用于红星美羚奶山羊产业化二期建设等项目。
进军羊奶粉产业的企业还有许多，来自江西省的美庐生物旗下有羊奶粉品牌“爱悠若特”，公司近期也正在冲刺IPO。此外，根据华西证券2020年7月份的一份研报，2019年6月合生元推出可贝思羊奶粉，2019年12月伊利金领冠正式推出“悠滋小羊”……
另有数据显示，截至2020年底，我国共有6100余家羊奶相关企业，广西省以945家排名第一，广东、陕西分列二三位。近年来，相关企业年注册量逐年攀升，2020年新注册量达到1452家，同比增长14.9%，其中四季度新增企业331家。
为何羊奶粉行业引来如此多企业入局？独立乳业分析师宋亮近日接受《每日经济新闻》记者采访时表示，一个很重要的原因是因为当前羊奶粉市场增长较快。
根据美庐生物2021年披露的最新招股书，中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心发布的《中国羊奶粉产业发展研究》报告数据显示，2008年我国羊奶粉整体销售只有3亿元，但到2016年，仅婴幼儿配方羊奶粉市场规模已超过50亿元，预计2020年婴幼儿配方羊奶粉市场将达100 亿元，复合年均增长率超过33%,高于我国婴幼儿配方乳粉产量8.26%的年均增长率。
宋亮还分析了其他三方面原因：除了有机奶粉和特配奶粉之外 ，羊奶粉毛利率在整个奶粉行业中较高；另外，目前乳业市场竞争激烈，每家企业都不想在某一个品类落后。因此有企业加码羊奶粉时，其他企业会迅速跟上；第三，近五年来国际国内的羊乳资源供应有了明显进步，这为企业更容易获得羊乳资源和向羊奶粉领域扩张打下了基础。
中国食品产业分析师朱丹蓬近日接受《每日经济新闻》记者采访时则分析，羊奶粉市场受企业青睐，一是因为羊奶粉产品本身具备好吸收、不易过敏等特点，未来行业发展持续性不错；同时，相对乳业的其他细分领域，羊奶粉的竞争没有那么激烈；另外羊奶粉的毛利率相对其他乳业细分领域较高。
虽然经历了近年来的快速增长，但羊奶粉在我国仍然属于小众消费。根据华西证券研报，2018年中国羊奶粉销售额为80亿元，在中国婴幼儿配方奶粉中占比4.9%。
而红星美羚在招股书中表示，消费者对羊乳制品的认知度和认可度仍有待进一步提高。“长期以来，我国牛乳制品消费仍然占到了乳制品消费总额的90%以上。”
“随着羊奶粉在消费者中知名度和接受度进一步提高，羊奶粉市场容量有很大的扩张空间。”对于羊奶粉市场未来发展，宋亮颇有信心。
如此情况下，羊奶粉市场是一片蓝海还是红海？朱丹蓬认为，羊奶粉市场发展可持续性不错，目前仍处于蓝海阶段。而宋亮相对谨慎认为，目前羊奶粉一定程度上已经进入了红海阶段。因为这几年介入的资金和企业太多了。“羊奶粉市场从蓝海迅速转移成红海，用了大概仅仅三年时间。”
虽然对于羊奶粉市场属于红海或蓝海有所分歧，但多位业内人士认为，目前我国羊奶粉产业链发展面临瓶颈。
朱丹蓬认为我国羊奶粉产业链仍然有待完善。“整体体量不太大，规模效应目前不太强。”
制约羊奶粉产业链发展的问题之一是奶源问题。红星美羚最新招股书表示，奶源建设基础相对薄弱，供给短缺成为制约羊乳制品行业发展的主要瓶颈。
红星美羚招股书中分析，我国奶山羊养殖起点较低、基础薄弱、饲养规模偏小，部分地区的饲养模式仍以散养为主，农户奶山羊良种覆盖率和单产水平低，养殖方式较为落后，与国外发达国家相比差距较大，羊乳制品行业的发展存在着一定的资源限制。
宋亮也表示，目前国内奶源供应确实比较薄弱。我们的羊乳资源现在很多依靠进口，国内羊乳资源主要集中在陕西、山东一带，整体数量比较少。
宋亮还提到了我国羊奶单产较低以及相关产品品种单一问题。“我们要加强国内奶羊养殖供应链体系建设，大力发展优良品种；同时加快羊奶产品相关的技术研发，开拓更多的羊奶粉产品品类，拓宽整个产业链的变现渠道，带动整个产业的发展。”
结合羊奶粉品类现状，宋亮还分析了羊奶粉市场未来两方面发展趋势，一是从产品结构来看，未来成人羊奶粉和中老年羊奶粉的占比会越来越高，越来越多的成人和中老年人会选择羊奶粉或者羊乳产品；另外，羊奶粉本身具备功能性，未来它将成为专业功能营养奶粉的主要添加原料，或者成为主要原料之一。
挑战和机遇并存，未来我国羊奶粉产业格局将如何变化？红星美羚招股书显示，当前行业整体集中度较低。具体来说，我国羊乳制品加工企业众多，但品牌较为分散且大多知名度不高，呈现出“小而散”的特征。外资羊乳制品加工企业虽然市场占有率较高，但亦并无独占鳌头型领军企业。与此同时，国内大型牛乳制品生产企业凭借着雄厚的资金、技术和渠道优势也开始参与到羊乳制品行业的竞争中来。
宋亮也认为，我国羊奶粉行业目前集中度比较低，未来集中度将进一步提高。“当前在婴幼儿配方羊奶粉方面，市场集中度已经有所提升。”
众多品牌竞争下，谁将脱颖而出？根据华西证券2020年7月份的一份研报，澳优旗下佳贝艾特是中国羊奶粉龙头品牌。“澳优佳贝艾特羊奶粉在全部羊奶粉（含进口+国产）的市占率约为30%，连续四年稳居市场份额第一。”
“据悉，爱悠若特羊奶粉已在各地全面上市……爱悠若特有望成就中国羊奶第二品牌。”美庐生物官网2020年6月份的一份新闻稿显示。
就此，宋亮表示，能否成为中国羊奶第二品牌，关键取决于企业的供应链体系、品牌能力和地推能力是否足够强大和专业。
如此情况下，未来羊奶粉企业应如何实现更好发展？根据澳优2020年中报，期内佳贝艾特在品牌力建设及传播上继续加大投入。
红星美羚则向《每日经济新闻》记者回复称，公司制定了“全产业链布局、长期稳步推进、扎实修炼内功”的整体发展规划。当前及未来三年是公司内生式快速发展阶段，吸收社会资金并与扶贫力量合作，向上游育种、养殖等领域拓展，大力建设自有奶源，强化外部奶源控制，优化产品结构。
宋亮则提出了四方面建议，一是企业需要做好控货控价管理，确保羊奶粉市场良性竞争和渠道良性发展；同时围绕品牌和产品加大推广力度，树立良好的线上品牌形象；打造强大的地推能力；第三，企业需要加强羊奶粉的配方升级，独特配方的差异化竞争可能成为企业的关键优势；第四是正确地进行羊奶粉消费宣传和教育，让消费者充分认识到羊奶粉和牛奶粉的区别。
“也不能盲目夸大羊奶粉，这反而会对羊奶粉的正面形象有所影响。”宋亮说。
同步播报：羊乳企业红星美羚闯关创业板：曾因产品违规被处罚，昔日第一大客户已成对手
封面图片来源：摄图网
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