天风证券维持王府井买入评级：吸收合并首商，解决同业竞争一统京津商业，有望推动后续免税业务加速落地

每经AI快讯，天风证券02月01日发布研报称，维持王府井（600859.SH，最新价：38.15元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司发布换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案；2）同时，王府井拟向包括首旅集团在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金不超过40亿元，其中首旅集团拟认购不超过10亿元；3）首商集团在京津地区自有6家商业物业，王府井以低价吸收优质商业物业；4）王府井作为国内第八张免税牌照的持有者，获准在全国范围内进行全业态免税经营；5）本次吸收合并能够有效解决王府井与首商集团之间的同业竞争问题，向王府井注入京津地区优质商业物业，进一步强化王府井商贸零售业务的地区性优势地位，统一京津地区商业零售市场。风险提示：交易被暂停、中止或取消风险，交易审批风险，岛内免税政策不达预期，项目审批风险，免税项目经营风险。

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(记者 蔡鼎)

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