理想汽车赴美IPO发行价超预期 每股11.5美元发行9500万股

每经记者｜李星    每经编辑｜孙磊

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7月30日，据知情人士透露，理想汽车（LI.US）告诉潜在投资者，计划把美国首次公开募股（IPO）发行价定在招股区间顶端，甚至更高水平。

最新消息显示，理想汽车在美IPO将以每股11.5美元的价格发行9500万股股票，募资11亿美元，高出最初目标每股8-10美元的定价指导区间。

据了解，理想汽车定于北京时间7月30日晚间在纳斯达克正式挂牌上市，成为继蔚来汽车后，第二家成功在美上市的国内造车新势力。

本次IPO中，理想汽车预计发行9500万股美国存托股票（ADS），每股ADS相当于2股A类普通股。据了解，此次理想汽车IPO的主承销商包括高盛、摩根士丹利、瑞银（UBS）和中金公司（CICC）。老虎证券和雪盈证券为副承销商，承销商总计享有1425万股ADS的超额配售权。

公开资料显示，理想汽车成立于2015年，是一家专注电动汽车研发与制造的新能源汽车公司。7月11日，理想汽车在美国证券交易委员会（SEC）网站上递交了首次公开募股说明书，股票代码为“LI”，初步计划募资1亿美元。

理想汽车招股书中明确，公司将把筹集的大部分资金用于资本支出和新产品的研发。当前，理想汽车旗下只有一款增程式量产车型——理想ONE。

根据更新招股书，理想汽车已获得3.8亿美元基石投资，认购价为IPO最终发行价。其中，美团将投资3亿美元，字节跳动将投资3000万美元，美团创始人兼CEO王兴个人再次投资3000万美元，Kevin Sunny投资2000万美元。此外，高瓴资本也将在本次IPO公开发行中认购3亿美元。

值得注意的是，在IPO后，理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想将继续拥有21%的股份，而王兴及美团的持股比例将超过李想，从IPO前的23.5%增至24%。