杭州银行拟募资不超过72亿元 补充核心一级资本

每经记者｜肖乐    每经实习编辑｜徐豪    

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为补充核心一级资本，7月29日，杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”）公告了非公开发行A股股票预案，计划向四名对象发行不超过8亿股A股股票，募资总金额不超过72亿元人民币。杭州银行此次非公开发行A股股票方案已经公司2019年7月29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，尚须公司股东大会逐项审议通过以及监管核准。

四名发行对象分别为红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）、杭州市财政局、苏州苏高新科技产业发展有限公司（以下简称“苏高科”）及苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“苏州高新”），拟认购股份数量上限分别为387967000股、116116000股、177906012股、118010988股。

红狮集团拥有水泥、环保、投资三大业务板块，截至2018年末，红狮集团总资产约411亿元。苏高科及苏州高新的控股股东均为苏州苏高新集团有限公司，实际控制人均为苏州市虎丘区人民政府（授权苏州高新区国资办履行出资人职责）。

截至2018年末，杭州银行前五大股东分别为Commonwealth Bank of Australia（持股18%）、杭州市财政局（持股11.08%）、杭州市财开投资集团有限公司（持股7.76%）、红狮集团（持股6.09%）、中国人寿保险股份有限公司（5.55%）。截至此次非公开发行预案签署日，杭州市财政局持有杭州银行11.44%的股份，红狮集团持有6.09%的股份。

本次非公开发行完成后，杭州市财政局持股比例将由发行前的11.44%上升至11.86%，杭州市财政局及其一致行动人的持股比例将由发行前的24.96%下降至23.55%，Commonwealth Bank of Australia持股比例将由发行前的18.00%下降至15.57%，红狮集团持股比例将由发行前的6.09%上升至11.81%。

杭州银行同步公告了资本管理规划（2020-2022年）。2020-2022年，杭州银行资本充足率最低目标为：核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于8.5%，资本充足率不低于10.5%；并力争各级资本充足率在最低目标基础上保持0.5～1个百分点以上缓冲空间，维持公司作为资本充足银行的良好市场形象。

《每日经济新闻》记者注意到，截至2018年12月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.17%、一级资本充足率为9.91%、资本充足率为13.15%。

杭州银行在公告中表示，本次非公开发行募集资金将用于补充公司核心一级资本金，在满足资本充足率监管标准的同时提升公司抵御风险的能力，促进业务的可持续发展。公司有能力通过对上述募集资金的合理运用，积极拓展业务，落实既定战略目标，确保在资产规模较快增长的同时维持良好的资产收益率水平，从而进一步提高全体股东的投资回报。

日前披露的杭州银行2019年上半年业绩快报显示，截至2019年6月末，杭州银行总资产达到9464.76亿元，较上年末增长2.76%；各项存款（不含应付利息）5670.95亿元，较上年末增长6.44%；各项贷款（不含贷款应计利息）3876.93亿元，较上年末增长10.62%。2019年上半年，实现营业收入104.6亿元，较上年同期增长25.74%；归属于上市公司股东的净利润36.28亿元，较上年同期增长20.21%。