长沙银行拟非公开发行优先股募资60亿元 用于补充其他一级资本

每经记者 王小璟    每经实习编辑 易启江    

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12月10日晚间，长沙银行（601577）发布公告称，拟非公开发行不超过6000万股（含6000万股）优先股，计划融资规模不超过60亿元人民币（含60亿）。

经相关监管部门批准后，长沙银行本次优先股所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充其他一级资本，提高该行的资本充足率。

根据《资本管理办法》要求，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于10.5%、一级资本充足率不得低于8.5%、核心一级资本充足率不得低于7.5%，商业银行于2018年末前全面达标。

三季报显示，截至2018年9月末，长沙银行资本充足率为12.66%，一级资本充足率为9.86%，核心一级资本充足率为9.84%。长沙银行资本充足率高于2018年底监管标准2.16个百分点。

长沙银行表示，2018年9月该行首次公开发行股票3.42亿股，首发上市补充资本后，核心资本充足率排名较高，但资本充足水平总体靠后。

根据长沙银行未来业务发展规划，基于对未来风险加权资产和净利润增速、未来现金分红等因素的考虑，未来该行仍将面临持续补充一级资本的压力。本次非公开发行优先股募集资金将用于补充本行其他一级资本，更好地满足一级资本监管要求。

同时本次发行通过外源性融资补充其他一级资本，有助于优化该行的一级资本结构、构建多元化的资本补充渠道。此外，发行优先股不会直接摊薄普通股股东权益，有利于维持目前股权架构稳定、提高普通股股东回报。