交行拟发行二级资本债券 总额不超过800亿元

每经记者 宋戈    每经实习记者 李玉雯    每经实习编辑 易启江    

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12月10日晚间，交行发布公告称，公司将于2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，提请股东大会审议关于发行二级资本债券的议案。

据悉，在取得中国银保监会、中国人民银行及相关审批机构批准的条件下，交行拟分批次发行总额不超过800亿元的二级资本债券，期限为不少于5年，发行市场为全国银行间债券市场，参照市场利率确定发行利率。

交行表示，鉴于本公司现有资本工具陆续到期情况，为做好续发衔接，建议发行减记型合格二级资本债券。本次募集资金用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。

《每日经济新闻》记者注意到，就在两个月前的10月16日，交行发布公告称，收到《中国银保监会关于交通银行公开发行A股可转换公司债券的批复》（银保监复【2018】215号），中国银保监会同意交行公开发行不超过600亿元人民币的A股可转换公司债券。这是交行首次发行A股可转债，在转股后按照相关监管要求计入核心一级资本。

近期，交行对中国证监会出具的公开发行可转换债券申请文件反馈意见进行了回复。其中提及，经过资本缺口测算，按照核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别不低于10.00%、11.00%、13.30%的内部管理目标，2019年-2021年交行的核心一级资本累计缺口约为160亿元，一级资本累计缺口约为850亿元，总资本累计缺口约为1800亿元。综合考虑未来几年的业务规划及资本需求情况，并结合可转债转股后方可陆续补充资本的特点，交行提出本次可转债发行计划，对于其他资本缺口，未来将通过其他有效手段或资本工具予以补充。

三季报数据显示，截至今年9月末，交行的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为10.87%、11.93%、14.08%，较半年度数据分别上升0.24个百分点、0.24个百分点、0.22个百分点。