第一大股东完成股权转让 广州银行IPO进程加速推进

每经记者 张喜威    每经编辑 姚祥云    

近日，广州银行第一大股东--广州金融控股集团有限公司（以下简称广州金控）在中国货币网发布了一则关于出售、转让资产的进展公告。根据公告，广州金控将持有下属子公司广州银行股份中的14.93亿股，以非公开协议方式转让给中国南方航空集团有限公司（以下简称南航集团），合计转让金额46.76亿元。此次交易完成后，广州金控仍持有广州银行股份49.81亿股，并位列第一大股东。

《每日经济新闻》记者注意到，今年6月，广州银行已完成向境内投资者非公开发行34.74亿股人民币普通股，增资后广州银行总股本为117.76亿元。

值得注意的是，今年7月30日，广州银行官网发布《广州银行A股IPO保荐机构（主承销商）采购项目招标公告》及《广州银行A股IPO律师事务所采购项目招标公告》，分别就A股IPO保荐机构（主承销商）和律师事务所进行公开招标，邀请合格的国内投标人参加投标。这也意味着，时隔多年之后，广州银行正式重启了A股IPO之路。此前，股权过于集中，一直被认为是广州银行IPO路途中的头号难题。

大股东减持14.93亿股

据悉，广州银行成立于1996年9月11日，前身是由46家城市信用合作社组建的广州城市合作银行；1998年8月完成改制，更名为广州市商业银行；2009年9月，获准更名为广州银行，并获准跨区域经营。

广州银行成立之初不良资产比例较高，账面出现了亏损。2001~2005年，该行在经营管理、薪酬机制、考核体制、人员结构等方面做出大力度的改革，并于2005年实现盈利，年末不良资产比例明显下降。截至2017年末，广州银行注册资本为83.02亿元，广州金控为控股股东，与旗下广州市广永国有资产经营有限公司合计持有该行77.98%股份，广州市国资委通过下属国有企业合计持有该行92.33%的股份。

值得注意的是，2017年11月，原广东银监局核准同意广州银行向特定对象非公开发行不超过50亿股，出资方式为现金出资。

近日，新世纪评级出具的跟踪评级报告显示，截至2018年6月8日，已完成增资扩股首批6家投资者入股与广州金控14.93亿股股权转让工作，共新发行34.74亿股。完成本次变更登记后，广州银行总股本增加至117.76亿股，注册资本增加至117.76亿元。

广州金控在公告中表示，本次广州银行增资，公司并未参与认购。截至公告出具日，公司持有广州银行股权中的14.93亿股的转让交易已完成相关资产产权过户登记。公告称，本次转让价格为3.132元每股，合计转让金额46.76亿元。此次交易前，广州金控持有广州银行股份64.74亿股，持股比例77.98%；交易完成后，广州金控持有广州银行49.81亿股，持股比例为42.30%，仍为广州银行第一大股东。

前述跟踪评级报告显示，截至2018年6月8日，广州银行前五大股东分别为广州金控（持股比例22.58%）、广州市广永国有资产经营有限公司（持股比例19.71%）、中国南方电网有限责任公司（持股比例16.94%）、南航集团（持股比例12.68%）、广州金骏投资控股有限公司（持股比例7.05%）。

广州银行加速推进IPO

公开资料显示，2009年广州银行完成资产重组，被视为其完成IPO之路的第一步。彼时，根据规划，广州银行将按照"资产重组、引入投资者、公开上市"三步走战略实现快速发展。时任广州银行董事长的姚建军曾公开表示，"广州银行引进战略投资者谈判已经在紧锣密鼓中，预计2010年上半年完成，并力争在三年内完成上市。"但此后，相关IPO事项迟迟未有实质进展。

时至今日，广州银行的IPO工作终于重启。

7月30日，广州银行官网发布《广州银行A股IPO保荐机构（主承销商）采购项目招标公告》及《广州银行A股IPO律师事务所采购项目招标公告》，分别就A股IPO保荐机构（主承销商）和律师事务所进行公开招标，邀请合格的国内投标人参加投标。上述两项招标受理材料的截止日期均为2018年8月18日。

实际上，前文到的增资扩股，以及大股东减持股份，也是广州银行推进IPO进程的重要组成部分。《每日经济新闻》记者注意到，广州银行在2016年年报中就明确提到，要通过“减持股份+增资扩股”双管齐下，尽快引入综合实力雄厚、业务协同性较强的优质投资者，早日落实监管要求，降低股权集中度，完善法人治理结构，增强综合发展实力，为本行安全稳健运行与今后上市夯实基础。

前述跟踪评级报告显示，截至2017年末，广州银行的人民币存、贷款余额在广州市金融机构中占比分别5.56%和3.41%。此外，该行先后开设了12家分行及分行级专营机构，截至2017年末，共有121家营业网点。

年报数据显示，截至2017年末，广州银行资产总额同比减少43.55亿元，降幅0.98%；负债总额4165.97亿元，比上年减少62.39亿元，降幅1.48%。与此同时，股东权益为235.55亿元，总存款和总贷款分别为2815.85亿元和1694.11亿元，均有所增加。截至2017年末，该行不良贷款率为1.36%，资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.32%和9.58%。此外，2017年，该行营业收入、净利润分别为81.59亿元、32.20亿元，同比均有所增加。