广州农商银行拟回归A股 还欲发行不超过1亿股境外优先股

每经记者 宋戈    每经实习记者 胡琳    每经编辑 王可然    

近日，广州农商银行(01551，HK)发布公告，拟申请首次公开发行A股并上市。该行已于董事会会议上通过A股发行方案，但该议案还需以特别决议案的方式提呈至临时股东大会审议批准。

公告称，在香港联交所上市之后，为进一步拓宽资本补充渠道，完善公司治理结构，提升本行核心竞争力，打造境内外融资平台，实现股东所持股票的流动性，该行拟申请首次公开发行A股并上市。广州农商银行希望选择在同处广东的深交所上市，发行数量不超过15.97亿股。

据了解，广州农商银行的前身是广州市农村信用合作联社，2009 年12 月经原银监会批准改制成为股份制商业银行。广州农商银行2017年年报显示，截至2017年末，该行资产总额为7357.14亿元，同比增长11.31%。2017年，该行营业收入为134.79亿元，同比降低11.56%，净利润为58.91亿元，同比增长15.37%。

本次董事会会议不仅通过了A股发行方案，还通过了发行境外优先股和发行内资股及H股的一般性授权。

董事会通过了发行境外优先股，该行拟非公开发行不超过1亿股的境外优先股，募集资金不超过人民币100亿元的境外优先股。境外优先股募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充其他一级资本。

值得一提的是，在今年3月广州农商行还发行了“广州农村商业银行股份有限公司 2018 年第一期二级资本债券”，实际发行总额为100亿元，用于补充二级资本。据中诚信国际信用评级有限责任公司对广州农商行主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，二级资本债券的信用等级为AA+。