青岛海尔D股发行获证监会核准 有望年内挂牌交易

每经记者 张晓庆    每经编辑 任芷霓    

青岛海尔（600690，SH）成为首家D股上市公司取得关键进展。

6月12日晚间，青岛海尔发布公告称，公司于6月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海尔股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准本公司发行不超过4.6亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。本次发行完成后，可到中欧国际交易所股份有限公司（以下简称中欧所）D股市场上市。

不过，本次发行上市尚需取得德国证券监管部门及法兰克福证券交易所的最终批准。

对此，中欧所联席首席执行官陈晗表示：“证监会核准青岛海尔D股上市申请，对我们来说是巨大的鼓舞。中欧所将继续密切配合发行人做好相关准备工作，同时积极推进D股市场相关制度安排，为D股市场稳妥起步和有序发展奠定坚实基础。”

公开资料显示，中欧国际交易所股份有限公司（中欧所）是上海证券交易所（上交所）、德意志交易所（德交所）和中国金融期货交易所（中金所）于2015年在法兰克福设立的合资公司，上交所、德交所、中金所三方股东股份占比分别为40%、40%和20%。中欧所位于德国法兰克福，是首个专注于中国相关资产及人民币产品的离岸交易平台。中欧所D股市场是法兰克福证券交易所欧盟监管市场（主板）的组成部分。

此前，中欧所执行董事陈志勇向包括《每日经济新闻》在内媒体介绍称，到D股市场挂牌的流程并不需要耗时很久，发行人组建IPO团队并正式启动D股上市项目之后，预计6个月左右可以完成D股IPO。发行人取得中国证监会受理函后，可向德国金融监管局（BaFin）初步提交招股说明书；中国证监会最终核准发行人D股上市申请后，发行人可向德国金融监管局提交最终版招股说明书。

今年4月10日，青岛海尔发布董事会决议公告，拟在位于德国法兰克福的中欧国际交易所D股市场首次公开发行股票并上市，具体议案在4月27日召开的临时股东大会上通过。因此，陈志勇表示，如果一切进展顺利，青岛海尔将在年内实现D股上市。

陈志勇告诉《每日经济新闻》记者，下一步，中欧所将集中力量推进D股市场建设，努力在2018年实现第一批D股上市。

据介绍，为确保中欧所D股市场稳健起步，首批D股发行人将优先选择符合以下六大特点的公司：一是优质蓝筹上市公司；二是公司具有清晰的国际化战略；三是公司在欧洲已有或计划进行业务布局；四是公司属于先进制造业企业或“一带一路”倡议相关企业；五是公司重视分红；六是公司信息披露质量高。

不过，陈志勇也表示，未来不排除将未上市公司纳入D股发行人范围之内。

那么D股市场有哪些优势？中欧所方面称，对发行人而言，中国企业发行D股并在中欧所上市，可以助推企业国际化战略在欧洲落地，为其境外融资打开多元化金融服务之门，提升中国企业在国际市场的品牌形象和知名度。中国企业发行D股，有助于完善境外融资体系，丰富跨境并购资本合作方式。此外，D股发行的流程清晰，上市时间可以预期，上市维持成本也较低。