2017年兴业银行实现净利572亿 拟发行不超300亿元优先股补充一级资本

每经记者 冷辉    每经编辑 毕陆名    

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4月24日晚间，兴业银行（601166，SH）发布的2017年年度报告显示，2017年实现营业收入1399.75亿元，同比下降10.89%；实现归母净利润572亿元，同比增长6.22%。2017年加权平均净资产收益率为15.35%，同比下降1.93个百分点；成本收入比为27.63%，同比上升4.24个百分点。

兴业银行同时发布的2018年一季报显示，季末总资产6.44万亿元，不良率1.58%，下降0.01个百分点；一季度净利润176.55亿元，同比增长4.94%。

同时《每日经济新闻》记者发现，董事会决议显示，兴业银行2017年度利润分配拟以总股本207.74亿股为基数，每10股普通股派发现金股利6.50元（含税），预计将派发现金股利135亿元。

《每日经济新闻》记者注意到，兴业银行资本充足率虽然近两年均有小幅增加，但也启动了优先股发行方案以补充一级资本。公告显示，兴业银行拟向中国烟草总公司及下属公司等合格投资者非公开发行不超过300亿元的境内优先股。

一季度证金减持1.38%股份

不良贷款方面，兴业银行2017年末不良贷款余额386.54亿元，较年初增加42.38亿元；不良贷款率1.59%，较期初下降0.06个百分点；关注类贷款余额562.41亿元，较期初增加23.22亿元，关注类贷款占比2.31%，较期初下降0.28个百分点。其拨备覆盖率则为211.78%，同比上升1.27个百分点；拨贷比3.37%，同比下降0.11个百分点。

兴业银行表示，不良贷款及关注贷款增加的主要原因是宏观经济、产业结构深入调整，个别地区个别行业信用风险持续释放，整体上不良率和关注率有所下降，资产质量保持稳定。

主要子公司方面，兴业金融租赁、兴业国际信托、兴业基金、兴业消费金融2017年净利润分别为15.2亿元、14.65亿元、5.7亿元、2.09亿元。

2017年，兴业银行实现净利息收入884.51亿元，同比减少238.68亿元，下降21.25%。兴业银行表示，2017年公司生息资产日均规模同比增长11.91%，受资产重定价影响和银行业“营改增”影响，净息差同比下降50BP。

兴业银行2017年手续费及佣金收入为420.27亿元，同比增长8.65%。中间业务（手续费及佣金）保持较快增长，规模增加、支出相应增多；合理控制费用增长，拨备计提充足。2017年兴业银行也在推进资产负债重构，加大表内贷款和标准化资产构建力度，压缩同业专营投资及同业负债规模。

截至2017年末，兴业银行资产总额6.42万亿元，较年初增长5.44%；本外币各项存款余额30868.93亿元，较年初增长14.55%；本外币各项贷款余额24306.95亿元，较年初增长16.87%。2017年末，其买入返售金融资产较年初增加651.82亿元，增长233.32%，各类投资净额较年初减少1743.26亿元，下降5.29%。

在2017年，兴业银行增多投资了政府债券（国债和地方政府债等）、非标投资减少，具体表现为2017年末较年初相比，持有至到期类投资增加876.55亿元、应收款项类和可供出售类投资减少1894.19亿元和806.29亿元。此外，兴业银行2017年内存放境内同业款项、买入返售债券均有增加。

兴业银行表示，2017年商业银行的经营环境依然复杂严峻，公司坚持稳中求进的经营策略，稳发展、补短板、促改革，同时加快业务结构调整和转型升级步伐，经营情况总体符合预期。

此外，兴业银行前十大股东中大体上变化不大，不过2017年末时证金公司（中国证券金融股份有限公司）持股比例为4.50%，而2018年一季度末时持股比例为3.12%，这表明证金公司在今年一季度减持了兴业银行1.38%股份。

拟募资总额不超300亿元

同时，兴业银行拟非公开发行境内优先股并构成关联交易，其拟向不超过200名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者非公开发行不超过3亿股的境内优先股股份，优先股每股面值人民币100元，按面值发行。本次发行拟募集资金总额不超过300亿元。

具体来看，2018年4月23日兴业银行与中国烟草总公司下属公司分别签署了附条件生效的优先股认购协议，江苏烟草拟认购金额15亿元，河南烟草拟认购金额5亿元；湖南烟草拟认购金额1亿元；株洲烟草拟认购金额1亿元；衡阳烟草拟认购金额1亿元；邵阳烟草拟认购金额2亿元；永州烟草拟认购金额1亿元；郴州烟草拟认购金额2亿元；湖南烟叶拟认购金额2亿元；四川烟草拟认购金额15亿元；成都烟草拟认购金额5亿元；广西烟草拟认购金额5亿元；甘肃烟草拟认购金额5亿元；兰州烟草拟认购金额5亿元；中维资本拟认购金额15亿元。

上述合计为80亿元，最终认购数量不超过有权机关核准发行的股份总数。本次发行前，中国烟草总公司及其下属多家公司合计持有兴业银行A股股份比例为9.68%，中国烟草总公司及下属公司为其关联法人。

此外，上述拟认购方不参与本次发行优先股股息率的询价过程，并接受公司和保荐机构（主承销商）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率。

兴业银行表示，公司拟通过本次非公开发行境内优先股，补充一级资本，满足日益严格的资本监管要求并优化公司资本结构，增强风险抵御能力，支持公司各项业务持续健康发展。本次发行完成后，将进一步提升公司资本充足水平，有助于增强公司风险抵御能力，支持公司各项业务平稳、健康、协调发展，提升公司盈利能力和核心竞争力。

《每日经济新闻》记者注意到，兴业银行2017年报显示，2017年末其资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.19%、9.67%、9.07%，较上年末均有小幅增加，而2016年末这三项数据较前一年末也均有一定增长。

此次非公开发行境内优先股已由兴业银行董事会审议通过，尚须获得股东大会的批准，另尚须获得中国银行保险监督管理委员会以及中国证监会等监管机构的核准后方可实施。