恒大发行180亿港元五年期可转债 股价一度大跌12%

周三，中国恒大在港交所发布公告称，于2018年1月30日，公司与经办人订立有关建议发行可换股债券的认购协议。在认购协议的条款及条件规限下，经办人已个别但非共同同意认购并支付或促使认购人认购并支付该公司将发行的本金总额为180亿港元的2023年到期、票息4.25%的可换股债券。

其中，初步转换价每股转换股份38.99港元，假设该等债券获悉数转换，该等债券将可转换为约4.62亿股转换股份，相当於本公司於本公告日期已发行股本约3.51%及本公司经发行该等转换股份扩大後已发行股本约3.39%。

恒大的公告还披露：

债券发行以记名形式发行，每张面值2,000,000港元，及超出部分按1,000,000港元之完整倍数发行。利息将按年利率4.25%计息，每半年支付一次 。

各债券持有人可于2018年3月27日或之后任何时间直至到期日前第七日营业时间结束止（在记存债券凭证以供转换的地点），或倘本公司已于到期日前发出赎回通知 ，则直至不迟于指定赎回日期前15日（包括首尾两日并在上述地点）营业时间结束止（在上述地点），或 倘有关债券持有人发出赎回通知，则截至发出有关通知前一天（在上述地点）之营业时间结束止行使该等债券附带的转换权。

初步转换价每股转换股份38.99港元较股份于2018年1月30日（认购协议日期）在联交所所报收市价27.85港元溢价40.00%。

如果可换股债券获悉数行使，公司大股东许家印的持股比例将由77.17%摊薄至74.56%。

恒大最初计划发行230亿港元永续可换股债券，票息3-4%，换股价有50-60%溢价。

周三开盘后，恒大股价重挫，一度大跌12%。截至发稿，恒大下跌7.36%，报25.8港元。