未能按期获得境外投资备案 风神股份重组告吹

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每经记者 毕华章 每经编辑 赵桥

因未能在截至2017年12月31日获得商务部及发改委的相关批准、检查、备案等，风神股份（600469，SH）筹划已久的重大资产重组宣告终止。

风神股份于2018年1月4日晚间公告了这一信息，今日（1月5日）又就此在“上证e互动”答复了投资者的提问。

《每日经济新闻》记者注意到，风神股份于2017年4月13日曾披露，该公司拟发行股份购买Prometeon Tyre Group S.r.l.（PTG，倍耐力工业胎公司）90%股权，以及桂林倍利轮胎有限公司70%股权。同时，拟通过定增募集总额不超过17.30亿元配套资金。此次重组终止后，风神股份承诺1个月之内不再筹划重大资产重组事项。

资产注入协议先决条件未满足

风神股份作为中国化工旗下工业胎资产整合的平台，是国内轮胎行业巨头企业之一。为将倍耐力工业胎公司注入，风神股份2017年4月12日与相关交易对方签署了《资产注入协议》，并于去年9月22日又签署了《资产注入协议之补充协议》。

同时，在资产注入协议中，也约定了自动提前终止的情形。其情形之一是，截至2017年12月31日（或各方可书面同意的较晚日期）《资产注入协议》未能生效，或交割的先决条件未满足或被放弃。

而根据当时签署的资产注入协议，“交割的先决条件”包括有“发行股份购买资产所需的相关政府机构的批准、检查和/或备案均应已适当获得或完成”等。

然而，据公告，截至2017年12月31日，本次交易尚未获得商务部、发改委关于风神股份收购PTG共计90%股权的境外投资备案；尚未获得商务部对跨境换股交易的批准等交易所需的相关政府机构的批准、检查和/或备案。

风神股份公告称，《资产注入协议》交割的先决条件未满足，而交易各方亦未能就《资产注入协议》先决条件的截止日期延期事宜达成一致。未能签署资产注入协议之补充协议以对《资产注入协议》先决条件的截止日期进行延期。

因此，《资产注入协议》已经于2017年12月31日自动终止，导致本次重大资产重组无法按照原定方案继续推进并实施。

风神股份还承诺，该公司在1个月之内不再筹划重大资产重组事项。

后续或考虑筹划择机注入？

虽然此次重组已终止，但后续是否会继续尝试将相关资产注入上市公司，仍然是投资者关心的话题。

《每日经济新闻》记者注意到，风神股份1月5日在“上证e互动”平台答复投资者提问时，有投资者提问本次重组失败后最近是否还有其他重组计划？对于公司亏损问题有何对策？

对此，风神股份表示，PTG（倍耐力工业胎公司）作为来自倍耐力的优质工业胎资产，对风神股份的生产、研发、销售等方面，都有很大程度的提升和协同作用。

“鉴于目前的市场情况，本次交易被迫搁置，但待后续相关条件成熟时，橡胶公司会再考虑筹划将相关工业胎业务和资产择机注入风神股份。”风神股份答复称。

值得一提的是，风神股份同时还称，业务整合早就在持续进行中。“受益于商业协议，PTG与风神股份在2017年就携手合作，而这种关系将会持续下去。”

该公司表示，利用多层级多品牌的协同优势推进各个市场的营销整合，加上研发和倍耐力技术转移带来的产品升级等措施，会为新风神未来的发展奠定坚实的基础。

同时，风神股份的中长期发展规划仍旧是，将新风神打造成为覆盖全球市场，在各类工业胎产品（包括全钢子午胎、工程机械轮胎和农用胎等）中，均居于国际领先地位的工业胎旗舰型上市公司。

此外，就此次资产重组过程中，未能按期获得相关备案的具体原因等问题，《每日经济新闻》记者致电风神股份董事会办公室，负责信息披露的相关工作人员接听电话并知悉采访问题后表示，相关信息以该公司的公告为准，未作其他答复。