通源石油拟重组美国CGM公司 认购标的20.7%股权

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9月13日，通源石油（300164.SZ）发布重大资产重组停牌期满暨延期复牌公告，首次公布重组标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况。标的资产为深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业的美国子公司Cutters Group Management Inc.（以下简称CGM）。

《每日经济新闻》记者梳理发现，半个月前，通源石油曾发布其美国全资子公司对外投资的公告，其投资对象正是本次重组的标的CGM公司。根据公告，通源石油拟通过其美国子公司Tong Petrotech Inc.（以下简称TPI）认购CGM20.724%的股权。

加码油田服务业务

公告显示，本次交易的标的资产为深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）的美国子公司CGM，所属油田服务行业，主要提供射孔和测井服务。标的资产的控股股东为PetroNet INC.（以下简称PetroNet）。

而初步拟定的交易方案在通源石油8月16日的公告中就已披露：使用公司子公司与标的公司合并换股，并最终控股合并后的公司。

根据通源石油2017年半年报，公司以油田增产关键技术复合射孔技术的研发、推广为核心主业，致力于推进射孔研发、生产、销售、服务的一体化模式建立。

2015年，通源石油曾完成对美国安德森射孔服务公司的收购，开始加快射孔业务的全球化布局。而本次重组的CGM公司亦为美国公司，与同源石油同属油田服务行业。

通源石油董秘办一位工作人员告诉《每日经济新闻》记者，“CGM公司控股的子公司射孔业务水平在美国处于领先地位，我们可以将他们的技术和先进经验引进到国内来。”

目前通源石油的海外业务市场覆盖已经涉及到北美、南美、北非和中亚等多个国家，“公司现在的战略就是北美，再通过北美向其他国家布局”，该工作人员说。

认购标的20.7%股权

8月24日，通源石油曾发布其美国全资子公司TPI对外投资的公告，其投资对象正是本次重组的标的CGM公司。

根据通源石油的公告，公司曾与东证融成资本管理有限公司共同发起成立了并购基金，作为通源石油海外并购的整合平台。该基金合作协议已于2015年10月26日签署，通源石油持有该基金5%的股权。

而本次通源石油将要投资和重组的标的，正是该基金通过其在美国设立的PetroNet的子公司CGM。

公告显示，CGM公司2016年曾完成了对美国Cutters Wireline Service，INC.（以下简称Cutters）的收购，根据Cutters今年上半年的业绩表现，通源石油拟通过其美国全资子公司TPI出资1500万美元认购CGM20.724%股权。

CGM由PetroNet于2016年全资成立，CGM全资持有的Cutters开展实际运营，根据公告，CGM2016年亏损4653万元，但2017年1～4月实现盈利667.3万元。

目前，通源石油通过TPI公司持有CGM3.125%的股权，认购完成后，将持有CGM23.849%的股权。

通源石油董秘办工作人员对《每日经济新闻》记者表示，如果最终重组完成，通源石油将以TPI与CGM合并换股，并最终控股CGM公司。

公告显示，这次对外投资有利于通源石油顺利完成该重大资产重组事宜。

对于此次重组，上述工作人员称，“美国现在已由能源进口国变成能源出口国，市场体量较大，此外，美国公司有先进技术和先进管理经验，这是公司决定投资美国市场的原因。”