露笑科技拟5.5亿收购江苏鼎阳 加码新能源布局

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每经记者 于垚峰 每经编辑 赵桥

4月28日晚，露笑科技（002617，SZ）公告称，其拟通过自有资金支付方式出资5.5亿元收购江苏鼎阳绿能电力有限公司（以下简称江苏鼎阳）100%股权，收购完成后，江苏鼎阳将成为公司全资子公司。

据了解，江苏鼎阳的主业是光伏电站，“收购是为更好利用上市公司在制造业积累的生产管理经验和规模化产业运作能力，以及较强的融资能力，实现双方的优势互补，做强、做大以光伏电站投资运营为代表的新能源行业业务板块”，露笑科技针对此次跨界收购在公告中这样表示。

4月29日，露笑科技董秘李陈涛在电话中向《每日经济新闻》记者表示，“此次收购是公司在新能源领域的重要战略布局，通过注入具有持续经营能力和较强盈利能力的新能源领域优质资产，积极实行转型升级。”

此前，露笑科技终止了重大资产重组，通过调整交易方案收购了上海正昀100%股权，终止了对江苏爱多能源科技有限公司（以下简称爱多能源）100%股权收购。

标的做出业绩增长承诺

4月28日，露笑科技第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了 《关于变更部分募投项目的议案》和 《关于公司支付现金收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案》 。

露笑科技公告称，公司于2017年4月28日与胡德良等8位投资者签署了 “股权收购协议”，公司拟通过现金方式以人民币 5.5亿元收购江苏鼎阳100%股权，本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

财务数据显示，截至评估基准日2016年12月31日，江苏鼎阳总资产账面价值为5.23亿元，负债账面价值为3.61亿元，股东全部权益账面价值为1.61亿元，股东全部权益评估值为5.50亿元，增值3.89亿元，增值率241.00%。

记者注意到，江苏鼎阳承诺，其在2017年纳入露笑科技合并报表期间内、2018年度及2019年度实现的净利润数分别不低于1.20亿元、1.3亿元及1.5亿元。

江苏鼎阳主要从事光伏电站投资、开发、建设、运营等业务，此前曾在新三板挂牌，注册资本为1亿元，法定代表人为胡德良。

对于此次收购，《每日经济新闻》记者电话联系上江苏鼎阳董秘黄海平，其表示，这次收购有助于为露笑科技打通整个光伏产业链，完善新能源产业布局。

调整收购方案布局新能源产业

露笑科技起家的主营业务是漆包线和机电，之后涉足蓝宝石领域，目前是苹果最大供应商伯恩光学的全球最大合作伙伴，近年来切入新能源领域的意向非常明显。

今年1月份，露笑科技先后终止了重大资产重组，调整交易方案收购上海正昀新能源技术有限公司100%股权；取消对江苏爱多能源科技有限公司的收购，随后，又与江苏鼎阳的股东签署了收购相关协议。

协议签署之后，露笑科技发布了关于变更公司经营范围暨修改的公告，公司经营范围在原有基础上，增加了电子产品、软件产品、汽车配件及科技产品的研发、 生产、销售及售后服务；从事新能源汽车技术、新能源电池技术、汽车租赁（不得从事金融租赁）等项目。

针对上述跨界收购，李陈涛向《每日经济新闻》记者表示，公司已定下了“传统产业+新型产业”双轮驱动的发展战略，而且是要坚定不移地布局新能源汽车产业领域以及光伏电站不动摇。

据露笑科技4月24日发布的今年一季报显示，报告期内，公司实现营收7.78亿元，同比增长175.42%；净利润为5001.59万元，同比增长880.72%。另据露笑科技上半年业绩预告，预计公司2017年1~6月净利润为8000万元~9900万元，上年同期为3823.77万元，同比增长109.22%~158.91%。