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富国大通四月第二期定增市场研究报告 超额收益率均值达89.68%

2017-04-26 15:54:40

内容提要

富国大通投研中心分析总结,四月第二周A股定增发行3宗,募资总额33.57亿元;A股定增解禁6宗,解禁总规模34.94亿元,解禁绝对收益率均值104.74%,超越期沪深300涨幅均值89.68%;四月第三周即将解禁定增项目11宗,截至4月7日收盘,浮动绝对收益率均值为47.03%;四月第二周新增预案15宗,股东大会通过16宗,发审委过审5宗,证监会批准12宗,停止实施10宗。

1、市场发行情况

富国大通投研中心统计,四月第二周(20170403-20170409)定增项目发行共3宗,募资总额约为33.57亿元,较上周(138.91亿元)减少75.83%。其中一年期项目为3宗,募资总额为33.57亿元,平均发行折价率为5.13%,较上周明显下降;三年期项目无。

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心
 
图表 4:上周一年期定增项目发行情况概览
 
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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

2、定增解禁收益情况

富国大通投研中心统计,四月第二周共有6宗定增项目解禁,其中一年期项目为5宗,解禁规模为31.49亿,解禁绝对收益率均值为36.98%,解禁相对沪深300超额收益率均值为29.00%;三年期项目为1宗,解禁规模为3.45亿,解禁绝对收益率均值为443.54%,解禁相对沪深300超额收益率均值为393.08%。

图表5:上周定增解禁收益情况

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

本周定增解禁项目超八成取得正收益,其中三年期定杭萧钢构(建筑装饰和其他建筑业)表现最佳,解禁绝对收益率达到443.54%,一年期定增众业达(批发业)解禁绝对收益垫底,仅为-0.85%。从定增目的来看,项目融资取得了180.16%的浮动绝对收益率,其次为配套融资,取得了39.46%的浮动绝对收益率。

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

3、即将解禁项目情况

据Wind资讯,四月第三周(20170410-20170416)即将解禁项目共11宗,其中一年期定增为7宗。截至4月7日收盘情况,浮动绝对收益率均值为47.03%,浮动超额收益率均值为19.33%。浮动超额收益率最高为一年期定增神州易桥(医药制造业),为57.71%。

图表 7:本周即将解禁定增浮动收益率

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

4、新增定增项目情况

富国大通投研中心统计,四月第二周(20170403-20170409)定增进度方面,新增定增预案15宗,股东大会通过16宗,发审委审核通过5宗,证监会批准通过12宗,停止实施10宗。

图表8:上周新增定增预案情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周新增定增预案15宗,其中竞价项目7宗,定价项目8宗。

图表 9:上周新增定增预案情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周股东大会通过16宗,其中竞价项目12宗,定价项目4宗。

图表 10:上周股东大会通过情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

据Wind资讯,上周发审委审核通过5宗,其中竞价项目3宗,定价项目2宗。

图表11:上周发审委通过情况概览

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资料来源:Wind资讯、富国大通投研中心

 
 
责编 赵庆

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